DLA Piper conseille Sciforma et STG Partners dans le cadre de l'intégration du groupe américain KeyedIn Solutions et du refinancement de la dette des deux groupes

DLA Piper a conseillé Sciforma, groupe IT français éditeur de logiciel de gestion de portefeuilles de projets (PPM), appartenant au portefeuille de Symphony Technology Group (STG Partners), fonds d’investissement américain spécialisé dans le Software et la Tech, dans le cadre de l’acquisition du groupe américain KeyedIn Solutions, du financement de l’acquisition et du refinancement de la dette existante des deux groupes.

Cette opération internationale a été pilotée par le bureau de Paris, en étroite collaboration avec les bureaux de San Diego, Luxembourg, New York, Londres, Leeds, Sheffield et Dublin.

En mars 2021, DLA Piper avait déjà conseillé STG Partners lors de l’acquisition de Sciforma et avait continué à accompagner Sciforma lors de l’acquisition de One2Team en octobre 2021.

Grâce à ces acquisitions, le groupe Sciforma devient le leader mondial du marché de gestion de portefeuilles de projets. Les entreprises du groupe partageront l'innovation produit, y compris le développement de fonctionnalités de gestion de portefeuille stratégique (SPM) plus avancées et de capacités d'IA pour faire face à des marchés de plus en plus compétitifs.

Le financement unitranche a été mis à disposition du groupe Sciforma par Five Arrows.

Conseil des acquéreurs :

DLA Piper France avec Sarmad Haidar (associé), Gertjan Dewilde et Antoine Gravier (collaborateurs) sur les aspects corporate, Sophie Lok (associée), Yanniv Gilquel et Matthieu Loonis (collaborateurs) sur les aspects financement et Raphaël Béra (associé) et Louis-Augustin Jourdan (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

Des équipes de DLA Piper aux Etats-Unis, au Luxembourg et au Royaume-Uni étaient également impliquées.