Quels que soient vos besoins, nous vous aidons à concrétiser les opportunités d’investissement que vous poursuivez. Classés respectivement à la 1ère et à la 3ème place des cabinets d’avocats en termes de nombre d’opérations de fusion-acquisition et de nombre d’opérations de capital-investissement dans le monde, notre expérience en Private Equity est significative.
De nombreux sponsors, parmi les plus actifs au monde dans le domaine du private equity, font régulièrement appel à nous. Nous conseillons également leurs sociétés holdings et des équipes de direction dans toutes les phases du private equity. Pour vous accompagner, plus de 225 avocats spécialisés dans le domaine du private equity sont répartis entre l'Amérique, l'Asie-Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient.
“ L’équipe est particulièrement coordonnée et performante. Ses membres sont soudés et tirent parti de leurs compétences mutuelles pour proposer des solutions, et ce à un coût optimisé. ”
Chambers 2021
Connaissant parfaitement les structures, les processus et les dynamiques du secteur, nous sommes à même de vous assister dans la plupart des pays, et de à pénétrer de nouveaux marchés, grâce à notre connaissance locale approfondie.
Nos avocats connaissent votre secteur et comprennent votre activité : leurs conseils sont toujours avisés et adaptés à votre propre situation.
En France
Vos enjeux
Les investisseurs privés d'aujourd'hui font face à un paysage très concurrentiel. Quel que soit votre profil (investisseur, dirigeant d’entreprise ou manager), vous avez besoin de prendre des orientations stratégiques dans un large éventail de secteurs d’activité. Nous nous attachons ainsi à comprendre les tendances, les défis et les acteurs clés pour orienter vos décisions. Quelle que soit la nature de votre opération (LBO, MBO, PtoP, venture capital, financement sur fonds propres, restructurations de haut de bilan, etc.), les problématiques sont nombreuses : structuration du fonds, financement des opérations et structuration de la dette, audit préalable, fiscalité et structuration de l’opération, création et partage de la valeur, etc.
Nos domaines d'intervention
Nous intervenons à vos côtés dans un grand nombre de secteurs (hôtellerie, santé, énergie, etc.). Nos équipes pluridisciplinaires et spécialisées vous accompagnent ; que vous soyez un fonds d’investissement, une société de gestion, une banque commerciale ou d'investissement, une équipe de capital investissement au sein d’institutions financières (établissement de crédit, assurances, etc.), une organisation cotée ou non cotée, des managers, des actionnaires institutionnels ou familiaux, dans :
La préparation en amont de l’opération en fonction de votre activité :
Structuration des fonds de capital investissement en France et à l’étranger (partnership, LLC, FCPR, SCR, etc.),
Structuration de la société de gestion du fonds,
Assistance dans la mise en place de l’intéressement de l’équipe de gestion (carried interest),
Mise en place des contrats entre les différents intervenants (gestion, conseil, dépositaire, etc.),
Suivi de la politique de conformité des cibles,
Gestion de la gouvernance.
La structuration des investissements (LBO, MBO, OBO, LBI, capital-risque, capital-développement, LBO immobiliers, etc.)
Financement d’acquisition (contrats de prêt, de couverture, de garantie, dette senior, subordonnée ou mezzanine),
Accompagnement dans toutes les problématiques de la réglementation (sociale, bancaire, financière, assurance, etc.),
Structuration juridique et fiscale,
Conseil et suivi en matière de contrôle des concentrations,
Organisation de la sortie des investisseurs : rachat, cession industrielle, réduction de capital.
La négociation et la rédaction de Management packages :
Négociations et contractualisation des Management packages,
Conditions de sortie et attribution de plus-value,
Négociation et mise en place d’émission d’actions de préférence ou de valeurs mobilières composées (ABSA, BSA, ORA, OC, etc.),
Plans d'intéressement des dirigeants et des salariés,
Le processus transactionnel, depuis la négociation contractuelle jusqu’aux opérations post-acquisition :
Anticipation et traitement des enjeux patrimoniaux des actionnaires-vendeurs (donation, apport à une holding, ISF, etc.),
Rationalisation des groupes cibles, debt push-down, syndication, IPO, rachat de dettes, etc.,
Organisation du processus de cession et négociation de la documentation contractuelle de cession (contrat de cession, garantie d’actif et de passif, etc.),
Suivi du client post-structuration (obligations réglementaires et fiscales notamment),
Assistance aux sociétés sous LBO en difficulté,
Assistance sur l’aspect social.
Notre équipe
Avec plus de 30 avocats en France, dont 15 associés, et plus de 220 avocats à travers le monde, notre équipe Private Equity dispose non seulement des ressources adéquates pour répondre aux besoins de nos clients et les conseiller dans les meilleures conditions, mais également de la reconnaissance du marché pour ses compétences transactionnelles locales et transfrontalières.
