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Des experts en fusions-acquisitions internationales à vos côtés

Les fusions, acquisitions et cessions d’entreprises accélèrent les transformations. Nos avocats vous conseillent afin de vous aider à saisir les opportunités et composer avec les risques inhérents à ces opérations, y compris après leur achèvement. 

Occupant depuis 12 ans la première place du classement des cabinets d’avocats en fonction du nombre d’opérations de fusion-acquisition réalisées à travers le monde, nous sommes intervenus dans plus de 7 000 opérations représentant un montant total de plus de 1,4 billions de dollars. Cette position de leader s’explique notamment par notre approche personnalisée qui tient compte des spécificités commerciales de vos opérations. Nos conseils pragmatiques et concrets font le lit de votre réussite, quel que soit leur degré de complexité de l’opération envisagée. 

La réalisation d’une opération de fusion-acquisition s’accompagne de toutes sortes d’obstacles, de la fluctuation du contexte économique au durcissement du cadre réglementaire. Nous anticipons et résolvons ces difficultés à vos côtés, vous permettant de vous adapter et d’être en conformité. Nous conseillons tous types d’acquéreurs, de vendeurs et de conseils financiers : sociétés publiques ou privées, fonds de capital -investissement ou capital-risque, équipes de direction, etc. 

“Comptant plus de 1 000 avocats spécialisés en droit des sociétés et présents dans les pays où vous exercez votre activité.”

Nous avons à notre actif plus d’opérations de fusion-acquisition que n’importe quel autre cabinet. Rien qu’en 2021, nous avons conseillé plus de mille opérations dans le monde, pour 242 milliards de dollars. Nous intervenons à toutes les étapes, de la planification stratégique à l’intégration post-réalisation. Les coentreprises et alliances stratégiques font également partie de notre gamme d’interventions. 

Comptant plus de 1 000 avocats spécialisés en droit des sociétés et présents dans les pays où vous exercez votre activité, nous nous distinguons par notre présence géographique, nos conseils spécialisés dans des domaines de compétence variés, et nos équipes dédiées à des secteurs d’activités précis tels que les technologies, les biens de consommation, les sciences de la vie et la santé, l’industrie, les infrastructures et les médias, le sport et le divertissement ou encore les services financiers. Au fait du fonctionnement de votre secteur d’activité et de ses points sensibles, nos avocats comprennent les dynamiques en jeu, connaissent vos objectifs et préviennent les risques. 

Intervenir sur davantage d’opérations de fusion-acquisition que n’importe quel autre cabinet nous a permis d’accumuler une quantité considérable d’informations exclusives. Nos clients bénéficient de ces informations qui concernent, notamment, les tendances et les évolutions du marché, les mécanismes de fixation du prix, les clauses de complément de prix, les protections des vendeurs, les dernières avancées en matière d’assurance d’opérations, la gestion des risques entre la signature et la réalisation, ou encore les variations des tendances d’un marché à l’autre. 

Que vous soyez acquéreur ou vendeur, nous nous attachons à ce que l’opération soit un succès pour vous, tant au moment de la transaction qu’à la suite de celle-ci. Avec l’aide des avocats de notre structure internationale, vous pourrez investir de nouveaux marchés avec toutes les précautions souhaitables.  

Expérience

M&A Expérience

  • Intervention, pour le compte de Wipro Limited, dans le cadre de tous les aspects de l’acquisition de Capco, pour un montant de 1,45 milliards de dollars, à l’exclusion des questions concernant les États-Unis ou l’Inde 
  • Acquisition d’Elysium Healthcare pour le compte de Ramsay Health Care, pour un montant de 775 millions GBP 
  • Acquisition, pour le compte de Worldline, de l’activité d’acquisition de cartes d’Handelsbanken en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande 
  • Intervention pour le compte de POSCO dans le cadre de sa prise de participation de 30 % dans l’exploitation de nickel de Ravensthorpe en Australie occidentale, pour un montant de 240 millions de dollars 
  • Acquisition pour le compte de Polhem Infra, fonds d'infrastructures basé à Stockholm, de la société Telia Carrier, fournisseur mondial de réseaux internet de fibre optique, pour un montant de 1,06 milliards de dollars 
  • Acquisition transnationale et stratégique, pour le compte de la société hongkongaise Health & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd., leader mondial des produits de consommation dans les domaines de la santé et du bien-être, de la société Zesty Paws, dont la marque de compléments alimentaires multifonctions pour animaux de compagnie est numéro un des ventes aux États-Unis 

  • Cession de la marque de desserts frais et haut de gamme Gü à la société Exponent, pour le compte de Noble Foods 
  • Cession, pour le compte de Kunlun Energy Company, de sa participation de 60 % dans la société PetroChina Beijing Gas Pipeline Co. et de sa participation de 75 % dans la société PetroChina Dalian LNG Co. à China Oil & Gas Pipeline Network Corporation, pour un montant de 40,89 milliards RBM 
  • Cession, pour le compte d’Ares, de la plateforme de gestion des investissements en dette d’infrastructure d’AMP, PrivateMarketsCo, figurant parmi les plus importantes au monde, pour un montant de 428 millions AUD 
  • Cession, pour le compte d’ERG, de 100 % de la société ERG Hydro, détenant environ 527 centrales hydroélectriques installées et exploitées en Italie, pour un montant de 1,2 milliards d’euros 
  • Cession, pour le compte de Weta Digital Limited et des actionnaires Sean Parker et Prem Akkaraju, de la division VFX Tech de Weta Digital à Unity Software, pour un montant de 1,625 milliards de dollars 
  • Intervention pour le compte de SparkPost, plateforme d’optimisation des courriers électroniques et fournisseur de solutions aidant ses clients à planifier et à exécuter des programmes de courriers électroniques, dans le cadre de son acquisition par MessageBird, plateforme mondiale majeure de communication omnicanale, pour un montant de 600 millions de dollars 
  • Cession à Effect Photonics de la technologie de traitement et de correction des erreurs des signaux optiques numériques de Viasat, pour le compte de cette dernière 

  • Acquisition d’Atotech, société majeure de technologie de produits chimiques de procédé, pour le compte de MKS Instruments (NASDAQ : MKSI), pour un montant de 5,5 milliards de dollars, appuyée par Carlyle Group 
  • Intervention pour le compte de Philip Morris International (NYSE : PM) dans le cadre des opérations suivantes : 
    • offre publique recommandée aux actionnaires de Swedish Match AB, valorisant cette dernière à environ 16 milliards de dollars 
    • offre publique recommandée pour Vectura Group, valorisant cette dernière à environ 1 milliard GBP 
    • acquisition de Fertin Pharma pour un montant de 820 millions de dollars 
  • Acquisition de NUVIA, société d’envergure internationale dans le domaine des processeurs et de la conception technologique, pour le compte de Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) et de sa filiale, Qualcomm Technologies, Inc., pour un montant de 1,4 milliards de dollars 
  • Acquisition transfrontalière de Kreisel Electric, concepteur et fabricant de technologies de batterie basé en Autriche, pour le compte de Deere & Company (NYSE : DE) 
  • Intervention pour le compte du véhicule d’investissement (SPAC) Lionheart Acquisition Corp. II., dans le cadre de son accord de fusion avec MSP Recovery LLC, société de recouvrement des indemnités d'assurance maladie Medicaid et Medicare, pour un montant de 32,6 milliards de dollars 
  • Acquisition de Corporate Property Associates 18 – Global Incorporated (CPA :18) pour le compte de W. P. Carey Inc. (NYSE : WPC) pour un montant approximatif de 2,7 milliards de dollars, en numéraire et en actions 
  • Intervention pour le compte de Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ : KDMN), société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation des thérapies transformatrices pour les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfait, dans le cadre de son acquisition par la société biopharmaceutique internationale Sanofi S.A. 
  • Acquisition de la société de biotechnologies italienne DiaSorin pour le compte Luminex Corporation (NASDAQ : LMNX), société basée à Austin, au Texas, et spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies et de produits exclusifs de test biologique, pour un montant de 1,8 milliards de dollars payés intégralement en numéraire 
  • Intervention pour le compte d’Athena Technology Acquisition Corp., véhicule d’investissement (SPAC) entièrement dirigé par des femmes et disposant d’une équipe diversifiée et exclusivement féminine de dirigeantes, de conseils et d’investisseuses, dans le cadre d’un rapprochement avec Heliogen, Inc., fournisseur majeur d’énergie solaire à concentration produite à l’aide de l’intelligence artificielle, pour un montant de 2 milliards de dollars 

  • Intervention pour le compte de Warner Bros Discovery Inc dans le cadre de sa coentreprise à 50/50 avec BT Group plc en vue de créer une nouvelle offre premium de sport pour le Royaume-Uni et l’Irlande et de transférer les activités d’exploitation de BT Sport à Warner Bros Discovery 
  • Intervention pour le compte de Falck Renewables dans le cadre de sa coentreprise avec BlueFloat Energy en vue du développement conjoint de projets éoliens offshore en Italie 
  • Intervention pour le compte de Fortress REIT dans le cadre de sa coentreprise avec Inospace Proprietary concernant un portefeuille immobilier mixte comprenant des entrepôts, des bâtiments logistiques et de stockage, et des espaces de travail 
  • Intervention pour le compte de PTT Public Company, par l’intermédiaire d’Innobic, sa filiale détenue à 100 %, dans le cadre de sa coentreprise avec Nove Foods en vue de concevoir, fabriquer, commercialiser et vendre des produits à base de plantes 
  • Intervention pour le compte de SIFI dans le cadre de sa coentreprise avec AffaMed Therapeutics en vue de concevoir, fabriquer et commercialiser des lentilles intraoculaires innovantes et haut de gamme sur le marché de la Grande Chine 
  • Intervention pour le compte de Dundee Partners, le bureau d'investissement de la famille Hendel, lesquels participent conjointement à une coentreprise avec la société d’investissement internationale KKR, dans le cadre de l’acquisition du portefeuille de KMR Music Royalties II auprès de Kobalt Capital Limited, pour un montant approximatif de 1,1 milliards de dollars