DLA Piper conseille Hy24 dans le cadre de son investissement dans Elyse Energy, totalisant près de 120 millions d'euros avec ses co-investisseurs

DLA Piper conseille Hy24, principal gestionnaire d'actifs privés au monde centré sur l’économie de l’hydrogène gestionnaire du plus grand fonds d’investissement au monde dédié à l'hydrogène décarboné, dans le cadre de la structuration fiscale de son nouvel investissement stratégique dans Elyse Energy, PME industrielle française pionnière dans la production de carburants durables et de matières premières bas-carbone.

Ce financement stratégique de près de 120 millions d'euros auprès de Hy24 (à travers le Clean H2 Infra Fund), PGGM, Bpifrance et Mirova permettra à Elyse Energy d’accélérer le développement de ses projets de production de e-méthanol et de carburants d'aviation durables en France et en Espagne, répondant ainsi aux besoins croissants de décarbonation dans les secteurs des transports aérien et maritime, et de la chimie.

Deux nouveaux investisseurs de renom rejoignent cette levée de fonds : PGGM, gestionnaire majeur de fonds de pension néerlandais, agissant dans le cadre du mandat « Solutions pour le Climat et la Transition Energétique » fourni par son client Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), et Bpifrance, la banque publique d'investissement, acteur majeur en France de la réindustrialisation et de la transition écologique et énergétique des entreprises.

Elyse Energy se positionne comme un acteur clé, avec un portefeuille de projets diversifiés, pour la production de carburants d'aviation durables et de e-méthanol en France et dans la péninsule Ibérique. Les projets les plus avancés, BioTJet, eM-Rhône et eM-Numancia permettraient d'éviter l'émission de près de 700 000 tonnes de CO2 par an, tout en contribuant à la souveraineté énergétique européenne et à la réindustrialisation des territoires. Grâce à cette levée de fonds et au soutien de ses nouveaux partenaires, Elyse Energy pourra mener ces projets jusqu’à la décision finale d’investissement, préalable au lancement des constructions, tout en consolidant et en élargissant son portefeuille de projets.

Fanny Combourieu (Associée et Managing Partner de DLA Piper à Paris), qui a piloté les aspects liés à la structuration fiscale de la transaction, déclare : « Nous sommes ravis d’être intervenus, une nouvelle fois, aux côtés des équipes d’Hy24 pour le fonds Clean H2 Infra Fund. Précédemment, nous avons également conseillé Hy24 en France dans le cadre de son investissement dans Hysetco, société pionnière dans la mobilité hydrogène, mais aussi à l’étranger dans le cadre de plusieurs projets (prise de participation stratégique dans InterContinental Energy, développeur de projets dont l’objectif est d’accélérer la production d’hydrogène vert à grande échelle, et joint-venture de 200 millions d'euros avec Everfuel pour accélérer le déploiement d'une infrastructure de production d'hydrogène vert dans les pays nordiques). Notre cabinet confirme à nouveau, à travers ces transactions, sa capacité à soutenir ses clients dans la réalisation de leurs ambitions stratégiques dans un environnement international. Nous sommes également fiers d’accompagner le principal gestionnaire d’actifs privés dédié à l’économie de l’hydrogène, engagé dans la décarbonation de l’économie et la construction d’un avenir durable, en ligne avec nos valeurs et notre objectif de réduire de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone. »

INTERVENANTS :

Conseils de Hy24 :

DLA Piper France avec :

Fanny Combourieu (Associée et Managing Partner France) et Thomas Guillier (Counsel) sur les aspects de droit fiscal (structuration fiscale).

À propos de Hy24

Le plus grand fonds d’infrastructure dédié à l’hydrogène propre au monde résulte de l’initiative d'Air Liquide, TotalEnergies et Vinci Concessions, combinée à celle de Plug Power, Chart Industries et Baker Hughes, qui partageaient un objectif commun : accélérer le développement de la filière hydrogène avec le lancement du « Clean H2 Infra Fund ». Ce fonds d’infrastructure est géré par Hy24, une coentreprise à 50/50 entre Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé et FiveT Hydrogen, une plateforme d'investissement dans l'hydrogène décarboné qui a permis le rapprochement des deux initiatives.

À propos d’Elyse Energy

Fondée en 2020, Elyse Energy est une PME industrielle française indépendante, pionnière dans la production de molécules bas-carbone. Elyse Energy conçoit, développe, finance, construit et opère des unités de production de carburants durables issus d’électricité renouvelable et nucléaire et de carbone recyclé dans l’industrie ou la biomasse. Forte d’une équipe de plus de 80 collaborateurs, labelisée French Tech 2030, Elyse Energy a développé un portefeuille de projets de production de molécules bas-carbone en France, en Espagne et au Portugal. Elyse Energy s’appuie sur deux actionnaires de références, expérimentés dans la construction et l’opération d’unités de production d’énergie renouvelable, Falkor et Vol-V. L’entreprise est également soutenue par plusieurs partenaires financiers spécialisés dans les infrastructures durables : Hy24, PGGM, Bpifrance et Mirova.