Fanny Combourieu

Fanny est intervenue sur la structuration de nombreuses transactions, en particulier dans le domaine du capital-investissement, de l'infrastructure et de l'immobilier:

Private equity

• Conseil de Circana (IRI), suite à l’acquisition du groupe NPD, dans le cadre de la coordination, la structuration et la réorganisation des deux groupes dans 9 juridictions (US, Canada, Australie, Espagne, Italie, France, Allemagne, UK et Pays-Bas)
• Conseil des fonds Eurazeo et Naxicap dans le cadre de l'acquisition du groupe 2RH et des opérations de croissance externe réalisées par le groupe en Italie (acquisition du groupe Nolan), aux Etats-Unis (acquisition de Troy Lee Designs) et en Europe centrale (acquisition de Casco).
• Conseil de MML Capital dans le cadre de l'acquisition, aux côtés de Metric Capital Partners, du groupe GPS, société de location de caisses métalliques pour le transport de matières premières ; et dans le cadre de leur investissement dans le groupe Arηs, société européenne de services informatiques en forte croissance.
• Conseil de The Carlyle Group dans le cadre de l'acquisition d'Euro Techno Com (fournisseur d'équipements passifs pour les réseaux de télécommunications) et de la vente du groupe à Cinven, ainsi que dans le cadre des opérations de croissance externe du groupe aux États-Unis (acquisition de Comstar et Walker) et en Pologne (acquisition de Klonex).
• Conseil de The Carlyle Group dans le cadre de l'acquisition de LPG, HGH, SESAMn, Inova et Envea et de la cession de Prima XI et Prima Compliance à Duck Creek.
• Conseil d'Eurazeo Brands dans le cadre de l'acquisition d'Axel Arigato et d'UltraPremium Direct.
• Conseil de Mérieux Equity Partners dans le cadre de son investissement dans Janvier Labs et dans Serb Group.
• Conseil du management de Circet dans le cadre de la cession de la participation d'Advent à ICG et de son réinvestissement dans le groupe.
• Conseil au management de B&B dans le cadre de la cession du groupe par PAI Partners à Goldman Sachs.
• Conseil de 21 Invest dans le cadre de l'acquisition du groupe Landanger.
• Conseil de Lion Capital dans le cadre de l'acquisition et du refinancement du groupe DMC.

Infrastructure:

• Conseil de HY24 (Clean H2 Infra Fund) dans le cadre de son investissement au capital d’Elyse Energy.
• Conseil de Hy24 dans le cadre du premier investissement de son fonds dédié aux équipements et technologies pour l'hydrogène décarboné (Clean Hydrogen Equipment Fund) dans la société norvégienne Hexagon Purus.
• Conseil de Hy24 (Clean H2 Infra Fund) dans le cadre de sa prise de participation stratégique dans InterContinental Energy.
• Conseil de Hy24 (Clean H2 Infra Fund) dans le cadre de la joint-venture entre Everfuel et Hy24 qui créent une joint-venture de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement d'une infrastructure de production d'hydrogène vert dans les pays nordiques. Nous avons également conseillé Hy24 sur la première acquisition de la joint-venture, la phase 1 du projet de production d'hydrogène vert HySynergy, un électrolyseur de 20 MW situé à Fredericia, au Danemark.
• Conseil de Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de l'acquisition de Financière Groupe Proxiserve, un acteur majeur des services énergétiques en France, auprès d'Asterion Industrial Partners.
• Conseil de Mirova et Asterion Industrial Partners dans le cadre de l'acquisition du groupe Proxiserve, acteur majeur des services énergétiques en France.

Real estate:

• Conseil d'AXA dans le cadre de l'acquisition de "Dolphin Square", le plus grand complexe résidentiel locatif privé de Londres pour les investisseurs d'AXA situés dans différentes juridictions.
• Conseil d'Ares dans le cadre de l'acquisition des actions d'une SPPICAV française (OPPCI) détenant indirectement un portefeuille de six actifs de logistique/entrepôts auprès d'OJIREL géré par ALDERAN.
• Conseil de Harbert Management Corporation dans le cadre de l'acquisition et du développement de plusieurs entrepôts logistiques sur un terrain situé en France.
• Conseil de Cain International dans le cadre de l'acquisition de son premier immeuble de bureaux en France par le biais d'une JV avec l'asset manager FREO Asset Management.
• Conseil de Real IS dans le cadre de l'acquisition d'immeubles de bureaux à Paris (actif Faubourg), Lyon (situé Quai Perrache - immeubles Convergence, et un immeuble de bureaux) et Marseille (situé bd de Dunkerque - immeubles Grand Large), et dans le cadre de la vente d'un immeuble de bureaux à Paris (avenue Hoche).
• Conseil d'Union Investment dans le cadre de l'acquisition de l'hôtel exploité par Melia à La Défense et de la vente de nombreux actifs (Le Prime, Capella, Arc de Seine, Altaïr, Aile Sud, Le Cap, Le Wilson...).
• Conseil de Barings sur de multiples acquisitions, dont l'achat d'un entrepôt logistique de 23 000 m² (catégorie A) à Nanteuil-le-Haudouin, d'une surface de bureaux de 6 500 m² (catégorie A) au Pré-Saint-Gervais, et d'un entrepôt de 22 500 m² (catégorie A) à Savigny-le-Temple.

Distinctions équipe

• Chambers Europe – Tax – Band 4, 2024
• Legal 500 – Tax – Tier 3, 2024
• International Tax Ranking - General corporate tax – Tier 3 – 2024
• International Tax Ranking - Transactional tax– Tier 2 - 2024
• International Tax Ranking - Transfer pricing – Tier 3 - 2024
• “DLA Piper has strong expertise in the tax structuring of investment funds. The team is well equipped to assist clients with the tax aspects of M&A and private equity transactions in addition to tax audits. The law firm is a popular choice among international banks, private equity and asset management firms.” - “They are attentive to our needs and responsive.” - Chambers & Partners 2023
• “The team is used to structuring investment funds and can therefore explain our challenges to its counterparties abroad for our operations outside France.” - The Legal 500 EMEA 2023

Distinctions individuelles 

• Chambers Europe – Band 4 – Tax, 2024
• Legal 500 – Private Equity Tax - Leading Individual, 2024
• Best Lawyers – Tax Law – chaque année depuis 2017
• Best Lawyers – Private Equity Law – chaque année depuis 2014 
• Who’s Who Legal - Expert in Corporate Tax in France
• “Fanny has great team leadership and tax technical knowledge. She is proactive and delivered on a very tight schedule.” - “Fanny Combourieu leverages her tax knowledge to assist clients with acquisitions and refinancings. She regularly acts for asset management companies and private equity houses. One client says: "She is available, involved and technically excellent.” - Chambers & Partners 2023
• “DLA Piper has key strengths in the private equity sphere […] For transactional private equity tax work, practice head Fanny Combourieu is highly knowledgeable and regularly involved in mid-cap transactions, while also advising on large-cap deals.” - “Fanny Combourieu and her team are involved, technically sharp lawyers, reachable and business-oriented.” - The Legal 500 EMEA 2023

• Projet de Loi de finances pour 2024 : des changements significatifs pour les entreprises et les particuliers, 04 October 2023
• "DAC 6 : Beaucoup de travail pour rien ?", Les Echos Capital Finance, February 2021
• "Loi de Finances pour 2021", DLA Piper Insights, January 2021
• "Les entreprises face au Covid-19 : quelles mesures fiscales?", DLA Piper Insights, March 2020
• "France publishes transposition order to implement EU DAC6 directive into domestic law", DLA Piper Insights, December 2019
• "Loi de Finances pour 2020", DLA Piper Insights, February 2020
• "Déclaration des dispositifs fiscaux potentiellement agressifs (DAC 6) : l'ordonnance de transposition est parue", DLA Piper Insights, October 2019
• "Loi de finances pour 2019 - Mesures fiscales intéressant les entreprises", DLA Piper Insights, January 2019
• "Loi de finances pour 2019 - Mesures fiscales intéressant les particuliers", DLA Piper Insights, January 2019