欧华就茂宸集团透过协议安排方式进行私有化提供法律咨询

欧华律师事务所为前香港联交所上市公司茂宸集团控股有限公司（茂宸集团）就 Liberty High Capital Limited（要约人）根据《香港公司条例》对其进行私有化，以及随后于2023年11月13日从香港联交所主板退市提供法律意见。实施该私有化议案所需的现金总额约为15亿港元。

茂宸集团是一家大型综合性金融集团，提供多元化的财富管理解决方案。主要从事财富及资产管理、金融经纪与金融服务以及证券交易。 欧华交易团队由公共并购、资本市场、诉讼和监管业务团队的跨业务部门交易专家组成。在公司事务合伙人兼股权资本市场业务部联席负责人曹嘉珩（Arthur Tso）和诉讼与监管事务合伙人郑定麟（Leo Cheng）的带领下，并得到高级公司事务律师李浩贤（Jack Li）、公司事务律师曾书娟（Jevon Tsang）和 孙宇（Yu Sun）以及诉讼律师谭逸朗（Matthew Tam）的协助及支持。

曹嘉珩在谈到此次交易时说：“我们很荣幸能协助茂宸集团完成这项复杂的交易，在整个交易过程中涉及各种法律和监管问题，包括向法院申请批准协议安排，以及遵守《公司收购及合并守则》、《香港公司条例》和《香港上市规则》等法律法规。通过充分利用我们在公开并购和资本市场方面的优势，以及我们强大的监管咨询能力，我们能够有效地指导客户完成这项复杂的私有化交易，展示了我们提供全面、一体化解决方案的能力。”

郑定麟补充道：“我们很高兴能够利用我们跨业务部门团队的集体专业知识，为茂宸集团功完成这项重要而复杂的交易。在香港，上市公司透过协议安排方式进行私有化的情况并不常见，尤其是由第三方要约人而非上市公司的大股东发起的私有化。这项交易充分体现了我们的监管和企业业务团队在协助上市公司客户方面的无缝合作。”

欧华大中华区的公司业务部门深耕资本市场超过二十多年, 在代表客户参与各种香港和美国上市、并购、私有化和其他资本市场交易方面积累了丰富的经验。