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Romain Guénin

Partner
A propos

Romain Guenin intervient en financement immobilier et en financement structuré, et son expérience couvre un large éventail de financements nationaux et internationaux (comprenant notamment les prêts syndiqués, le financement d’acquisitions à effet de levier et les financements à l'exportation).

Romain a développé une solide expertise en matière de financements hypothécaires complexes, accompagnant les prêteurs (établissements de crédit, organismes d’assurance, fonds de dette) et les emprunteurs (sponsors, assureurs et autres investisseurs institutionnels) dans une large gamme de financements liés à des projets d'investissement et/ou de développement immobiliers, impliquant divers types d'actifs tels que les infrastructures logistiques, les bureaux et les structures hôtelières.

Romain a également acquis une solide expérience dans le domaine de la restructuration de prêts en défaut et de leur recouvrement, en conseillant à la fois prêteurs et emprunteurs dans le cadre de plusieurs financements hypothécaires de portefeuilles d’actifs immobiliers en difficulté.

La pratique de Romain couvre la titrisation (y compris les CMBS, les créances de prêts automobiles, les créances de location, les NPL et autres titres adossés à des actifs), l'affacturage et les prêts basés sur des actifs, dans le cadre desquels il conseille institutions financières, entreprises et originateurs.

Professional QualificationsAvocat inscrit au barreau de Paris

EXPÉRIENCE

  • Conseil de Fortress sur les aspects financiers français de l'acquisition auprès de Colony de certains fonds immobiliers, véhicules de co-investissement et autres positions immobilières (positions de sponsor ou de prêteur) représentant environ 2,7 milliards de dollars d'actifs combinés (aux États-Unis et en Europe) sous gestion.
  • Conseil d'ING Bank N.V. en qualité d’agent, arrangeur et prêteur et d'un pool de prêteurs (comprenant notamment PBB, Berlin Hyp, NN Investment Partner et AIB) dans le cadre d’un financement hypothécaire de 580 000 000 € accordé pour le refinancement d'un portefeuille paneuropéen d'actifs logistiques gérés par AEW et situés en Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Pologne.
  • Conseil de Metric Capital Partner dans le cadre de la mise en place de son investissement dans une joint-venture avec un promoteur immobilier commercial indépendant à Paris, conçu pour l'acquisition et le développement d'un large portefeuille de sites d'auto-stockage situés en France.
  • Conseil de Generali pour la mise en place de deux prêts hypothécaires importants pour le refinancement d'un portefeuille de deux immeubles de bureaux de premier plan situés dans le centre de Paris.
  • Conseil d'un grand fonds d'investissement américain dans le cadre d'un financement complexe accordé pour l'acquisition d'un vaste portefeuille paneuropéen, comprenant 53 actifs logistiques situés en France et détenus par le biais de trois OPCI français différents.
  • Conseil de Mount Street, en tant qu’ agent recouvreur spécial (spécial servicer) dans le cadre du CMBS Vulcan (European loan Conduit n°28) Limited impliquant un FCT français, pour la restructuration et le recouvrement d'un crédit hypothécaire de 98,3 millions d'euros garanti par un large portefeuille de biens immobiliers situés en France.
  • Conseil de Cheyne Capital en tant que prêteur dans le cadre d'un financement mezzanine de 55 millions d'euros accordé pour le rachat du portefeuille des Hôtels du Roy par Colony Capital dans le contexte de la sortie de Maranatha (le cinquième groupe hôtelier en France) d’une procédure d'insolvabilité. Le financement mezzanine a été accordé en même temps qu'un financement senior de 135 millions d'euros accordé par Natixis, les deux financements étant prioritaires par rapport au financement obligataire existant de Cale Street, selon les termes d'un accord intercréancier complexe.
  • Conseil de Mount Street, en tant que qu’agent recouvreur spécial dans le cadre du CMBS Titan Europe 2006-3 p.l.c. impliquant un FCT français, pour la restructuration et le recouvrement d’un prêt hypothécaire de 238 millions d'euros garanti par un portefeuille de 15 biens immobiliers situés en France.
  • Conseil de TIP en tant qu'originator dans le cadre de la mise en place d'une opération de titrisation paneuropéenne portant sur les créances de location liée à son portefeuille opérationnel de remorques, bénéficiant du label Simple, Transparent et Standardisé (STS) dans le cadre de la réglementation de l'UE sur la titrisation. Le montant de cette transaction est de l'ordre de 200 millions d'euros. Les montants de la tranche senior ont été accordés par Rabobank et Commerzbank, et sont garantis en particulier par une fiducie-sûreté portant sur les remorques françaises.
  • Conseil de Commerzbank AG dans le cadre du crédit à l'exportation de 58 millions de dollars accordé à la République du Cameroun pour financer des équipements et des services déployés dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).
  • Conseil d'Invesco en qualité de prêteur (agissant notamment à travers son fonds de dette français) dans le cadre du prêt hypothécaire accordé pour le financement de l'acquisition et du développement d'un portefeuille de biens immobiliers existants et futurs situés dans plusieurs juridictions en Europe.
Langues
  • Français
  • Italian
  • Anglais
Formation
  • University of Paris I Panthéon-Sorbonne, Master 2 de droit privé, 2009

  • Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, Master 1 de droit des affaires, 2007

Distinctions

Distinctions équipe finance France

  • Legal 500 – Banking and Finance: Transactional Work – Tier 3 - 2024

Distinctions individuelles

  • Legal 500 – Banking and Finance: Transactional Work – Next Generation Partner – 2024

Expérience antérieure

  • Avant de rejoindre DLA Piper en 2014, Romain a exercé dans deux cabinets d'avocats internationaux de renom et a travaillé pendant une année pour la banque Société Générale.

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