DLA Piper conseille les prêteurs sur le financement d’acquisition LBO par MBO+ du Groupe HPS International et du groupe luxembourgeois CODIPRO
DLA Piper a conseillé un pool de prêteurs mené par Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, en qualité de coordinateur et Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France en qualité d’arrangeur mandaté sur le financement d’acquisition LBO par le fonds MBO+ du groupe HPS International en France et d’une partie du groupe Codipro Luxembourg.
Ce financement senior de 45 millions d’euros, qui s’accompagne d’une dette mezzanine, a été mis à disposition par un pool bancaire composé de de Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et La Banque Postale.
La dette mezzanine était apportée par Indigo.
Conseils des prêteurs :
- DLA Piper France avec Sophie Lok, associée ainsi que Eléonore Secq et Matthieu Loonis, collaborateurs.
- DLA Luxembourg avec Xavier Guzman, associé, Audrey Mucciante, Counsel, Marion Deschamps et Tiziana Olivetti, collaboratrices.
Autres conseils
- McDermott (Conseil français du sponsor) : Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Elizabeth Amzallag et Salomé Belhassen, collaboratrices
- Strelia (Conseil luxembourgeois du sponsor) : Etienne de Crépy, associé, Giada Mognol et Estelle Schul, collaboratrices seniors
- De Pardieu Brocas Maffei (Avocat des mezzaneurs) : Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel et Pierre-Alexis Biehler,collaborateur
- Hogan Lovells Paris (Avocat des vendeurs) : Stéphane Huten et Arnaud Deparday, associés, Laura Medjoub, Counsel, Ombeline Despres et Manon Rochefort, collaboratrices
- Hogan Lovells Luxembourg : Benoit Serraf, Counsel, Kim Tang, collaboratrice senior et Adèle Rousseau, collaboratrice
