DLA Piper asesora a Santander en la financiación de tres proyectos fotovoltaicos en España
DLA Piper ha asesorado a Banco Santander (como sole arranger & underwriter, original lender y hedge provider) en la financiación estructurada -por una inversión total aproximada de 130 millones de euros- para el desarrollo, instalación y explotación de tres plantas solares fotovoltaicas, titularidad de Abei Energy & Infrastructure, denominados Gazules (28 MWn en la provincia de Cádiz), y Mudarra 1 y 2 (por un total de 95,4 MWn en la provincia de Valladolid). Además, el equipo ha asesorado a Abei en la negociación de los PPA con offtakers de primer nivel internacional.
El equipo de DLA Piper ha sido liderado por Pablo Echenique, socio de Corporate/M&A, y José Marco, Counsel de Finance. Asimismo, han participado, del equipo de Corporate, Marta Clemente, legal director; Luis Villasmil, asociado senior; y los asociados Carlos Tobías y Marcos Gil. También han participado Felipe López, asociado senior, y Víctor Sanjuan, asociado del equipo de Finance. Además, los equipos de Regulatorio, liderados por el socio Pepe Barrios y el legal director Carlos Daza; y de Real Estate, conformado por los asociados Pablo Gamboa y Rodrigo Iglesias.
El equipo de Santander Corporate & Investment Banking ha estado formado por Javier Trueba, Mariano Gascón y Pablo Montoya, con el apoyo de Santiago Hernandez y Carlos Bartolomé, y el asesoramiento legal interno de Eloísa Martínez, Andrea García, y Jesús Blanco. Por su parte, el equipo de Abei ha estado liderado en la parte legal por Manuel Jimenez Quiros y Saray López Lindo, mientras que, en la estructuración, por Ivan Barahona, Mario Gramse, Elena Nuñez, Paula Nuñez y Álvaro Lopez.
Esta transacción supone un importante hito en la trayectoria de Abei Energy y, en palabras de Pablo Echenique "demuestra las capacidades de nuestro equipo multidisciplinar de energía para el asesoramiento integral en operaciones de financiación, due diligence, Project agreements y M&A sobre activos renovables". En palabras de José Marco, "estamos orgullosos de haber contado con la confianza de Banco Santander en esta operación y de continuar expandiendo nuestra práctica de project finance en el segmento de las energías renovables".
