Asesores globales de M&A a su lado
Las fusiones, adquisiciones y desinversiones son un catalizador de la transformación empresarial. Nuestros abogados le ayudarán a gestionar esa transformación y, mediante un asesoramiento avanzado, le guiarán sobre los riesgos de la operación y las oportunidades más allá del cierre.
DLA Piper ha sido reconocido, durante los últimos 12 años, como el despacho más activo a nivel global por número de operaciones de M&A asesoradas, habiendo gestionado más de 7.000 operaciones valoradas en más de 1,4 billones de dólares en total, lo que nos posiciona como líderes en M&A a escala mundial. Sabemos que los aspectos comerciales de cada transacción son únicos y, por ello, adoptamos un enfoque personalizado y le ofrecemos asesoramiento pragmático y comercial —sin importar la complejidad—, facilitando el camino hacia una operación exitosa.
Cerrar una operación de M&A comporta enfrentarse a todo tipo de retos —desde entornos económicos cambiantes hasta regímenes regulatorios más estrictos—. En DLA Piper nos anticipamos a cualquier problema que pueda surgir y lo abordamos con el fin de ayudarle a adaptarse de manera satisfactoria. Actuamos en representación de todo tipo de compradores, vendedores y asesores financieros, incluyendo empresas cotizadas y de capital privado, private equity, venture capital y equipos gestores.
“Hemos asesorado en más operaciones de M&A que cualquier otro despacho jurídico. ”
Experiencia
M&A Experiencia
- Wipro Limited en todos los aspectos que no conciernen a EE. UU. ni a la India de la adquisición de Capco por importe de USD 1.450 millones.
- Ramsay Health Care en la compra de Elysium Healthcare por valor de GBP 775 millones.
- Worldline en la adquisición de la actividad de adquisición de tarjetas de Handelsbanken en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
- POSCO en su adquisición, por importe de USD 240 millones, de una participación del 30 % en el patrimonio neto de Ravensthorpe Nickel Operation en Australia Occidental.
- Polhem Infra —fondo para infraestructuras con sede en Estocolmo— en su compra del proveedor mundial de redes de Internet de fibra óptica Telia Carrier por valor de USD 1.060 millones.
- Health & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd. —líder mundial en productos de consumo para la salud y el bienestar con sede en Hong Kong— en su estratégica adquisición transfronteriza de Zesty Paws, la marca de suplementos para mascotas con afecciones múltiples más vendida en Estados Unidos.
- Noble Foods en la venta de su marca de postres refrigerados de calidad superior Gü a Exponent.
- Kunlun Energy Company en la venta de su participación del 60 % en PetroChina Beijing Gas Pipeline Co. y su participación del 75 % en PetroChina Dalian LNG Co. a China Oil & Gas Pipeline Network Corporation por importe de RBM 40.890 millones.
- Ares en la venta de AMP PrivateMarketsCo Infrastructure Debt Investment Management Platform, una de las mayores plataformas de gestión de deuda para infraestructuras a nivel mundial, por valor de AUD 428 millones.
- ERG en la venta, por importe de EUR 1.200 millones, del 100 % de ERG Hydro, empresa titular de unas 527 centrales hidroeléctricas instaladas en funcionamiento en Italia.
- Weta Digital Limited y los accionistas Sean Parker y Prem Akkaraju en la venta, por valor de USD 1.625 millones, de la división tecnológica VFX Tech Division de Weta Digital a Unity Software.
- SparkPost, una plataforma de optimización de correo electrónico , en su adquisición por importe de USD 600 millones por parte de MessageBird, una plataforma global líder en comunicación omnicanal.
- Viasat en la venta de su tecnología de procesamiento de señales digitales ópticas y corrección de errores a Effect Photonics.
- MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) en la adquisición, por importe de USD 6.500 millones, de Atotech —una empresa líder en tecnología de productos químicos de procesos respaldada por el Grupo Carlyle—.
- Philip Morris International (NYSE: PM) en:
- su oferta pública recomendada a los accionistas de Swedish Match AB, que valora Swedish Match en aproximadamente USD 16.000 millones
- su oferta pública recomendada para Vectura Group que valora Vectura en aproximadamente GBP 1.000 millones.
- su adquisición de Fertin Pharma por importe de USD 820 millones.
- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) y su filial Qualcomm Technologies, Inc. en su adquisición, por valor de USD 1.400 millones, de NUVIA —empresa de diseño de tecnología y unidades centrales de procesamiento (CPU) de primera categoría—.
- Deere & Company (NYSE: DE) en su compra transfronteriza del desarrollador y fabricante de tecnología de baterías con sede en Austria Kreisel Electric.
- Lionheart Acquisition Corp. II. —(SPAC)— en su acuerdo de fusión, valorado en USD 32.600 millones, con MSP Recovery LLC, compañía de solicitudes de reembolso de Medicaid y Medicare.
- W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) en la compra de Corporate Property Associates 18 – Global Incorporated (CPA:18) por un importe aproximado de USD 2.700 millones en efectivo y acciones.
- Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ: KDMN), empresa biofarmacéutica que desarrolla y comercializa terapias transformadoras para el ámbito de las enfermedades con importantes necesidades médicas no satisfechas, en su adquisición por parte de la compañía biofarmacéutica global Sanofi S.A.
- Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX) —sociedad sita en Austin (Texas, EE. UU.) que desarrolla, fabrica y vende tecnologías y productos de pruebas biológicas patentadas— en su adquisición (íntegramente en efectivo) por importe de USD 1.800 millones por parte de la empresa biotecnológica italiana DiaSorin.
- Athena Technology Acquisition Corp. —(SPAC) totalmente dirigida por mujeres — en una combinación de negocios por valor de USD 2.000 millones con Heliogen, Inc., proveedor líder de energía solar concentrada con inteligencia artificial.
- Warner Bros Discovery Inc. en su joint venture al 50 % con BT Group plc para crear una nueva oferta deportiva de contenido especial para el Reino Unido e Irlanda y transferir las actividades operativas de BT Sport a Warner Bros Discovery.
- Falck Renewables en su joint venture con BlueFloat Energy para el desarrollo conjunto de proyectos eólicos marinos en Italia.
- Fortress REIT en su joint venture con Inospace Proprietary con respecto a una cartera combinada de naves, centros logísticos, inmuebles para uso de almacenamiento y espacios de trabajo.
- PTT Public Company, a través de su filial totalmente participada Innobic, en su acuerdo de joint venture con Nove Foods para el desarrollo, la fabricación, la venta y la comercialización de productos de origen vegetal.
- SIFI en su joint venture con AffaMed Therapeutics para desarrollar, fabricar y comercializar innovadoras lentes intraoculares de primera calidad en el mercado chino.
- Dundee Partners, la oficina de inversión de la familia Hendel, en una joint venture con la sociedad de inversión global KKR, en la adquisición de la cartera KMR Music Royalties II a Kobalt Capital Limited por un importe aproximado de USD 1.100 millones.
