Vicente Vergara

Financiamiento

• Summit Ridge Capital Partners: Asesoría al cliente, como acreedor, en la celebración de un contrato de crédito de USD 20.100.000 a Vecchiola S.A., empresa chilena que presta servicios a la industria minera para fines corporativos del deudor.
• Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S and Banco BICE: Asesores legales de Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.A. y Banco BICE, como acreedores de una línea de crédito otorgada a tres entidades de Atlántica Yield (Transmisora Baquedano S.A., Transmisora Mejillones S.A. y Palmucho S.A.) para la segunda modificación del financiamiento.
• Zeal Chile S.A.: Filial de Waterlogic en Chile, como acreedor de un préstamo concedido a Prisma Water SpA, una innovadora empresa chilena dedicada a la producción de agua purificada.
• Lácteos del Sur S.A.: Asesoría al cliente, en su calidad de acreedor de un préstamo otorgado a Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero, una empresa chilena.
• CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo, según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW. El prestamista fue Deutsche Bank Trust Company Americas.
• Oaktree Capital Management L.P.: Asesoría al cliente, como acreedor del Tramo A, por US$1.300.000.000, para el Contrato de Financiamiento DIP (“Debtor-in- Possession”) en el financiamiento a Latam - Elegido "Deal of the Year 2021" en la categoría "Banking and Finance" por Latin Lawyer.
• Janssen S.A.: Asesoramos al cliente, quien efectuó un aumento de capital para adquirir el 60% de la participación en la propiedad de Kreis SpA. y por tanto, el control de la empresa.
• Giddings Fruit S.A.: Asesoramos al cliente en su calidad de deudor en un contrato de financiamiento bajo ley de Nueva York denominado “Note Purchase and Guarantee Agreement” (“NPA”) y en virtud del cual ciertos inversionistas extranjeros, en su calidad de acreedores, adquirieron pagarés (“Notes”) que emitió la compañía, y que tuvo como objetivo financiar distintos asuntos corporativos de Giddings Fruit S.A. y sus filiales, ubicadas en Chile, México, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y China.
• Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoramos a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo ley de NY de los deudores. También los asesoramos para nuevas inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica recientemente adquirida y ubicada en Vicuña, Chile.
• Colegios Federico Froebel S.A.: Asesoramos al cliente en el financiamiento otorgado por Banco Security para nuevas inversiones en infraestructura de los establecimientos educativos de Las Condes y Chicureo del Colegio Alemán ("Deutsche Schule") y para el prepago y terminación de un contrato de leasing inmobiliario precedente celebrado con el Banco de Chile.
• Banco BICE: Asesoramos al cliente en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. Asimismo, asistimos al Banco BICE en la redacción y ejecución de un Acuerdo de Préstamos con BTG Pactual y Banco Internacional, en el cual las partes acordaron un mecanismo de cobranza y/o restitución pari passu para las Obligaciones de Cumplimiento emitidas.
• Mirae Asset Daewoo Co.: Asesoramos al banco coreano, prestamista y principal agente encargado del préstamo a plazo concedido a DE Energía SpA para el desarrollo, construcción, financiación, operación y gestión de 12 plantas de energía fotovoltaica en Chile, con una capacidad total de 105MW.
• Sky Solar: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado local con garantías tipo project finance por USD35.000.000.
• Carbon Free: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado internacional con garantías tipo project finance por USD107.000.000.
• Komax S.A.: Asesoría en el financiamiento otorgado por un sindicato de bancos compuesto por Banco Santander, Banco Consorcio y Banco BTG para el refinanciamiento de deuda pendiente y el financiamiento para la adquisición de una nueva empresa.

Energía

• CarbonFree Technology: Asesoría al cliente en la adquisición de Apolo del Norte SpA, Nuovosol SpA, Sinergia Solar SpA y Solar Brothers SpA, todas ellas sociedades especiales vehículo para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos (todos ellos PMGD en operación de 9 MW).
• CarbonFree Technology: Asesoría a CarbonFree Chile SpA como deudor para el décimo desembolso del contrato de financiamiento otorgado por un sindicato de bancos liderado por Deutsche Bank Trust Company Americas, en su calidad de agente administrativo. El desembolso se otorgó con el objetivo de la adquisición de cuatro proyectos de energía fotovoltaica propiedad de JREL Solar SpA y para cubrir los gastos de operación e IVA de algunos de los proyectos existentes