Diego Noguera

Fusiones y Adquisiciones

• Inversiones Santa María: Asesoría al cliente en la venta de su participación en empresa de seguridad informática Neosecure, con presencia en Chile, Perú, Argentina, España, Colombia y Brasil, a fondo brasileño Patria. Asimismo, lo asesoramos para regular término de pacto de accionistas y obligaciones futuras con The Rohatyn Group, que también vendió su participación en Neosecure.

• LQ Inversiones Financieras: Venta de paquete minoritario del Banco de Chile.

• Inversiones Juan Yarur: Asociación de esta sociedad con Arval.

• Trusal: Fusión de esta sociedad con Salmones Pacific Star.

• Loga: Compra de activos y proyectos en ejecución de Empresa Constructora DLW.

• Katari: Compra de Hotel Refugia

• Hortifrut: Fusión de esta sociedad con VitalBerry.

• Recomsa: Venta de paquete minoritario de Forum a BBVA. Invexans: Estructuración venta activos y acciones de Indalum. Nexus-Alusa: Compra de Empaques Flexa (Colombia).

• Empresas Juan Yarur: Venta participación en Empresas Parque del Sendero.

• Inversiones Santa María: Venta de paquete controlador de Neosecure a Rohatyn.

• Grupo Controlador: Venta de paquete controlador de Centromed a Vida Integra.

• Quiñenco: Venta 50% de LQ Inversiones Financieras a Citibank dentro del contexto de la fusión de Banco de Chile – Citibank.

• Quiñenco: Venta 100% de Telefónica del Sur a GTD Manquehue.

• Grupo Controlador: Venta 100% de Optica Place Vendome a Fondo.

• Quiñenco: Venta negocio de tubos y cables de Madeco a francesa Nexans.

Mercado de Capitales

• Quiñenco S.A: Asesoría a Quiñenco S.A. en la emisión de una nueva serie de bonos, denominada Serie Z, y en su colocación en el mercado local, el 18 de enero de 2023, por un monto equivalente US$ 215.000.000 aproximadamente. Este monto será destinado al menos en un 35% al pago o prepago de pasivos, al menos en un 35% al plan de inversiones de Quiñenco y el saldo a otros fines corporativos.

• Bupa Chile S.A.: Asesoría en el proceso de rescate anticipado de bonos colocados localmente, y en el proceso de cancelación del registro de la sociedad en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.

• LQ Inversiones Financieras S.A.: Asesoría al cliente en la modificación de dos acuerdos de líneas de bonos ante la Comisión para el Mercado Financiero, previamente aprobados en una reunión de tenedores de bonos.

• Quiñenco: Asesoría al cliente con activos consolidados de aproximadamente 63.700 millones de dólares, en la emisión de bonos locales por aproximadamente UF 4.000.000.

• Quiñenco: Inscripción en el Registro de Valores de la CMF de diversas líneas de bonos.

• Quiñenco: Emisión y colocación de distintas series de bonos con cargo a las líneas inscritas.

• LQ Inversiones Financieras: Colocación secundaria de paquete de acciones del Banco de Chile en el mercado local y estadounidense.

• Invexans: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.

• Quiñenco: Varios aumentos de capital. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.

• Invexans: Constitución de esta sociedad producto de la división de Madeco (sociedad anónima abierta).

• Grupo Mercados Energéticos Consultores: Inscripción de esta sociedad anónima cerrada en el Registro Especial de Entidades Informantes

• LQ Inversiones Financieras: Rescate y pago anticipado de bonos.

• LQ Inversiones Financieras: Inscripción en el Registro de Valores de la CMF de diversos bonos.

• LQ Inversiones Financieras: Emisión y colocación de distintas series de bonos con cargo a las líneas inscritas.

• Hortifrut: Inscripción de esta sociedad como emisor de valores de oferta pública en la CMF. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.

• Gasco: Registro, emisión y colocación de bonos.

• AD Retail: Inscripción de esta sociedad en el Registro de Valores, registro de bonos en la CMF.

• Gasco: Constitución de GLP producto de la división de Gasco (sociedad anónima abierta).

• CCU: Registro, emisión y colocación de bonos.

• Forum: Registro, emisión y colocación de efectos de comercio.

• Madeco: Varios aumentos de capital. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.

• Quintec: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones (stock option).

• San Pedro: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones (stock option).

• Viñedos del Maule: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.

• Viña San Pedro: Registro, emisión y colocación de bonos.

Compliance

• Finning: Evaluación general de los procedimientos de cumplimiento centrado en los riesgos ambientales y de A&S a nivel LATAM, incluyendo Uruguay, Argentina y Bolivia. Desarrollo e implementación de un modelo de cumplimiento de acuerdo a la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.

• Prestigioso Think Tank chileno: En el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.

• ELIS: Asesoría en el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables. Empresas que cotizan en bolsa: Asesoría en sus procesos de evaluación del consejo de administración, políticas de gobierno corporativo y programas de cumplimiento.

• Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018 - 2023 - 2024, Capital Markets 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Compliance 2021 - 2022 - 2023 - 2024)

• Leaders League (Compliance - Recommended 2021, Compliance – Highly Recommended 2022)

• Leaders League (Corporate and M&A – Highly Recommended 2020)

• Chambers – Global (Capital Markets 2019 - 2020)

• Chambers – Latam (Capital Markets 2019 - 2020)

• IFLR 1000 (Banking 2019 - 2020 - 2021 - 2022, M&A 2019 - 2020 - 2021 - 2022)

• Best Lawyers® (Corporate Governance and Compliance Practice 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Banking and Finance 2021 - 2022 - 2023 - 2024)

• Latin Lawyer 250 (Corporate and M&A 2019 - 2020 - Highly Recommended 2021 - 2022, Banking and Finance 2019 - 2020 - Highly Recommended 2021, Corporate Governance 2019 - 2020, Anti - corruption investigations and compliance 2022 - Highly Recommended)

• Leaders League (Corporate and M&A - Highly Recommended 2020, Compliance - Recommended 2021)

• Latin Lawyer National (Corporate and M&A 2019 - 2020, Corporate Governance 2019 - 2020, Banking and Finance 2019 - 2020)

• Miembro Consejo Económico (Santa Teresa de los Andes)

• Director Corporación Arte+

• Miembro de la Asociación de Amigos de la Universidad de los Andes

• Patria Investimentos’ Acquisition of NeoSecure (Global Legal Chronicle - 20 Agosto 2021)

• Patria Investimentos incrementa su portafolio con chilena NeoSecure (Lex Latin - 16 Agosto 2021)

• Socio, 2007 a la fecha

• Otras reconocidas firmas chilenas, 1986-2007