Mauricio Halpern

Financiamiento

• Innergex Renewable Energy Inc.: Asesoría al cliente, como deudor, en la estructuración y ejecución de una operación de refinanciamiento por US$ 803,1 millones para su cartera de activos en Chile, mediante la colocación privada de bonos verdes por US$ 710 millones con vencimiento en 2036 y un contrato de crédito por US$ 93,1 millones. Esta operación fue reconocida como "Americas Power Deal of the Year 2022" por Project Finance International, como "Latin American Bond Deal of the Year 2022" por Proximo y como "Bond of the Year" por LatinFinance 2023 Project & Infrastructure Finance.
• CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento por US$360 millones para el desarrollo de su portafolio de proyectos solares en Chile. Esta operación fue reconocida como "Latin American Bond Deal of the Year 2022" por Proximo.
• JPMorgan Chase Bank, N.A.: Asesoría a JPMorgan Chase Bank, N.A. como organizador, y al resto de los acreedores, en la celebración del Amended and Restated Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement (A&R DIP Financing Agreement) con LATAM Airlines Group S.A., y demás entidades del grupo, consistente en un acuerdo modificado y refundido del DIP Financing Agreement, la transferencia de garantías y gravámenes de los acreedores originales y otorgamiento de autorizaciones legales, celebrado por LATAM en el contexto del proceso de reorganización de bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
• Innergex Renewable Energy Inc.: Asesoría al cliente en su acuerdo para adquirir el parque eólico Sarco (170 megawatt), el parque eólico Aurora (129 megawatt) y el parque eólico Cuel (33 megawatt) de propiedad de Aela Generación SA y Aela Energía SpA, por un total de US$686 millones.
• Seven Seas Water: Asesoría a las entidades chilenas de Seven Seas Water en la celebración de un contrato de crédito bajo Ley de Nueva York por la suma de US$205,000,000 con Deutsche Bank AG, New York Branch como banco emisor, Investec Bank PLC, como agente administrativo y banco emisor y Deutsche Bank Trust Company Americas, como agente de garantías.
• Oaktree Capital Management, L.P.: Asesoría al cliente en el otorgamiento de un financiamiento a LATAM Airlines Group S.A., y demás entidades del grupo, por la suma de US$750,000,000 correspondiente al Tramo B del Contrato de Financiamiento DIP celebrado por LATAM, en el contexto del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
• Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S and Banco BICE: Asesores legales de Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.A. y Banco BICE, como acreedores de una línea de crédito otorgada a tres entidades de Atlántica Yield (Transmisora Baquedano S.A., Transmisora Mejillones S.A. y Palmucho S.A.) para la segunda modificación del financiamiento.
• Lácteos del Sur S.A.: Asesoría al cliente, en su calidad de acreedor de un préstamo otorgado a Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero, una empresa chilena.
• Oaktree Capital Management L.P.: Asesoría al cliente, como acreedor del Tramo A, por US$1.300.000.000, para el Contrato de Financiamiento DIP (“Debtor-in- Possession”) en el financiamiento a Latam - Elegido "Deal of the Year 2021" en la categoría "Banking and Finance" por Latin Lawyer.
• CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo, según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW. El acreedor fue Deutsche Bank Trust Company Americas.
• Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoramos a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo ley de NY de los deudores. También los asesoramos para nuevas inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica recientemente adquirida y ubicada en Vicuña, Chile.
• Colegios Federico Froebel S.A.: Asesoramos al cliente en el financiamiento otorgado por Banco Security para nuevas inversiones en infraestructura de los establecimientos educativos de Las Condes y Chicureo del Colegio Alemán ("Deutsche Schule") y para el prepago y terminación de un contrato de leasing inmobiliario precedente celebrado con el Banco de Chile.
• Banco BICE: Asesoramos al cliente en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. Asimismo, asistimos al Banco BICE en la redacción y ejecución de un Acuerdo de Préstamos con BTG Pactual y Banco Internacional, en el cual las partes acordaron un mecanismo de cobranza y/o restitución pari passu para las Obligaciones de Cumplimiento emitidas.
• Mirae Asset Daewoo Co.: Asesoramos al banco coreano, prestamista y principal agente encargado del préstamo a plazo concedido a DE Energía SpA para el desarrollo, construcción, financiación, operación y gestión de 12 plantas de energía fotovoltaica en Chile, con una capacidad total de 105MW.
• Sky Solar: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado local con garantías tipo project finance por USD35.000.000.
• Carbon Free: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado internacional con garantías tipo project finance por USD107.000.000.

Compliance

• Grupo Acepta: En el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
• McCann: Actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de carácter corporativos y su adecuación a la normativa chilena.
• Codelco: En la revisión de su estructura de cumplimiento y programa de control interno, así como en el diseño de un nuevo sistema
• Finning: Evaluación general de los procedimientos de cumplimiento centrado en los riesgos ambientales y de A&S a nivel LATAM, incluyendo Uruguay, Argentina y Bolivia. Desarrollo e implementación de un modelo de cumplimiento de acuerdo a la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
• Prestigioso Think Tank chileno: En el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
• ELIS: Asesoría en el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
• Santillana: Actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393).

Energía

• CarbonFree Technology: Asesoría a CarbonFree Chile SpA como deudor para el décimo desembolso del contrato de financiamiento otorgado por un sindicato de bancos liderado por Deutsche Bank Trust Company Americas, en su calidad de agente administrativo. El desembolso se otorgó con el objetivo de la adquisición de cuatro proyectos de energía fotovoltaica propiedad de JREL Solar SpA y para cubrir los gastos de operación e IVA de algunos de los proyectos existentes.

• Best Lawyers® (Banking and Finance Law 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Corporate Governance & Compliance Practice 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Project Finance and Development Practice 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024)
• Latin Lawyer 250 (Banking and Finance 2019 - 2020 - Highly Recommended 2021 - 2022, Anticorruption investigation and compliance 2022 - Highly Recommended)
• Latin Lawyer National (Banking and Finance 2019 - 2020)
• Leaders League (Banking and Finance - Recommended 2021 - 2022 - Highly recommended 2023, Compliance – Recommended 2021 - Highly Recommended 2022)
• Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018, Projects and infrastructure 2018, Banking and Finance 2019 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Corporate and M&A 2019 - 2021, Compliance 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Dispute Resolutions 2023)
• Legal Power List de A Word About Wind 2022

• Innergex Renewable Energy’s Acquisition of Aela Energía (Global Legal Chronicle - 11 Febrero 2022)
• Canadiense Innergex compra al mayor productor chileno de energía renovable (Lex Latin - 11 Febrero 2022)
• Latam Airlines recibe Oaktree Capital por 750 millones de dólares (Lex Latin -1 Diciembre 2021)
• Oaktree Capital Management’s US$750 Million Financing to LATAM Airlines Group (Global Legal Chronicle - 23 Noviembre 2021)
• Latam Airlines consigue crédito DIP para enfrentar la crisis (Lex Latin - 30 Octubre 2020)
• Cambios de Ejecutivos (El Mercurio - 9 Marzo 2020)
• CarbonFree obtiene financiamiento para proyectos solares en Chile (Lex Latin - 2 Marzo 2020)
• Estudios jurídicos designan nuevos socios y mujeres logran mayor presencia (Diario Financiero - 3 Febrero 2020)
• DLA Piper Expands Corporate Practice with Chilean Partner Appointment (Leaders League - 21 Enero 2020)
• DLA Piper Chile expande prácticas de financiamiento y compliance (Lex Latin - 15 Enero 2020)
• DLA Piper nombra a nuevo socio (El Mercurio Legal - 14 Enero 2020)
• DLA Piper Chile designa nuevo socio (Diario Financiero - 13 Enero 2020)
• Columna de opinión: Compliance corporativo: ¿preocuparse u ocuparse? (Diario Financiero - 1 Agosto 2019)