Justo Segura

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EXPERIENCIA

Asesoría a Lla Provincia de Mendoza en relación con la emisión de sus primeras Obligaciones Sustentables por un monto de AR$ 4.876.673.332, y la emisión de Nuevas Obligaciones por un monto de AR$ 2.633.120.511 a cambio de Obligaciones con vencimiento en 2023.
Asesoría La la Provincia de Buenos Aires en la reestructuración de sus bonos internacionales por más de 7.000 millones de USD.
Asesoría a lLas Provincias de Mendoza, Chubut, Salta, Entre Ríos y Chaco en la reestructuración de sus bonos internacionales.
Asesoría al Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la oferta de obligaciones negociables Serie XXI por valor de 1.600 millones de dólares con vencimiento en 2021, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por valor de 1.500 millones de dólares.
Asesoría a Barclays Capital como Coordinador Global en la reestructuración de la deuda soberana de la República Argentina en 2010 por aproximadamente 18.700 millones de USD.
Asesoría a vVarias provincias argentinas en relación con la emisión de pagarés a corto plazo.
Asesoría a The Bank of New York Mellon en una oferta de pagarés realizada por una empresa argentina.
Asesoría a la Provincia de Buenos Aires en diversas transacciones, entre ellas:
la emisión de pagarés por valor de 16.000 millones de AR$ en los mercados de capitales nacionales (mayo de 2022).
la emisión de AR$30 mil millones (aproximadamente USD 1,5 mil millones a la emisión) de notas en los mercados de capitales internacionales bajo la ley local, de conformidad con la Regla 144A/Regulación S. Esta transacción fue galardonada con el premio "Local Currency Deal of the Year" en 2018 por Latin Finance.
la emisión de pagarés por valor de 15.000 millones de AR$ (aproximadamente 950 millones de USD en el momento de la emisión) en los mercados internacionales de capitales con arreglo a la legislación local, de conformidad con la Norma 144A/Regulación S.
la emisión de pagarés de 500 millones de euros de conformidad con la Norma 144A/Regulación S.
una reapertura de 750 millones USD en los mercados internacionales de capitales de los pagarés emitidos en junio de 2016.
la emisión de pagarés por valor de 1.000 millones de USD en los mercados internacionales de capitales de conformidad con la Norma 144A/Regulación S.
la emisión de 1 250 millones de USD en obligaciones al 9,125% en los mercados internacionales de capitales.
la emisión de 750 millones de USD en obligaciones al 10,875% en los mercados internacionales de capitales.
la emisión de bonos del 11,75% por valor de 550 millones de USD en los mercados internacionales de capitales.
la emisión de bonos del 11,75% por valor de 250 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales.
la creación de un Programa de Pagarés para la emisión de deuda en los mercados de capitales locales para los años 2012, 2013, 2015 y 2016.
la emisión de pagarés de derecho local por AR$787.725.000 y AR$105.220.000.
la emisión de pagarés en dólares de ley local por valor de 200.000.000 USD.
la emisión de pagarés de derecho local por AR$ 50.025.000.
la emisión de pagarés de derecho local por AR$ 192.500.000.
Deutsche Bank y Cirsa Funding Luxembourg S.A.en diversas operaciones, entre ellas:
la emisión de 450.000.000 de euros en bonos preferentes con vencimiento en 2021.
la emisión de 500.000.000 de euros en bonos preferentes con vencimiento en 2021.
la emisión de 120.000.000 de euros en bonos preferentes con vencimiento en 2018.
Asesoría a UBS y Puente en relación con la emisión de bonos por 200 millones de USD en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S por parte de la Provincia de Tierra del Fuego.
Asesoría a un bBanco líder de Brasil en buscar una salida positiva a la deuda soberana argentina en default (2014 y 2015).
Asesoría a Law Debenture Trust en la reestructuración de la deuda de TGN.
Asesoría a lLa Provincia de Chubut en diversas transacciones, entre ellas:
la emisión de bonos por valor de 650 millones de USD con vencimiento en 2026 garantizados con cánones petroleros en los mercados internacionales de capitales al amparo de la Norma 144A/ Reglamento S.
la emisión de pagarés garantizados por valor de 50 millones de USD en los mercados internacionales de capitales con arreglo al Reglamento S.
la creación de un Programa de Pagarés por hasta AR$ 2 mil millones y la emisión de Pagarés Serie I por USD 220 millones garantizados con regalías de hidrocarburos.
la emisión de pagarés de la Serie II por 88.891.415 USD garantizados con cánones de hidrocarburos.
la creación de un Programa para la emisión de pagarés a corto plazo y la emisión de varios tramos de pagarés a corto plazo en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 por miles de millones de pesos argentinos.
Asesoría a lLa Provincia de Entre Ríos en diversas transacciones, entre ellas:
la reapertura de 150 millones de dólares de obligaciones con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales en virtud de la norma 144A/Regulations S.
la emisión de bonos por valor de 350 millones de USD con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales al amparo de la Norma 144A/Regulación S.
la emisión de pagarés de derecho local garantizados con ingresos de coparticipación federal de impuestos por AR$525.950.000 y USD4.669.950 (deal counsel).
la emisión de los pagarés garantizados de la Serie II por valor de AR$63,683 millones (deal counsel).
la creación de un Programa de Deuda y la emisión de la Serie I de pagarés garantizados por 89 millones de USD (deal counsel).
Asesoría a lLa Provincia del Chaco en diversas transacciones, entre ellas:
la emisión de pagarés de 250 millones de USD con vencimiento en 2024 en los mercados internacionales de capitales con arreglo a la Norma 144A/Regulación S.
la creación de un Programa para la emisión de pagarés a corto plazo en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y la emisión de varios tramos por miles de millones de pesos argentinos.
Asesoría a lLa Provincia de Neuquén en diversas transacciones, entre ellas:
la oferta de canje de 113 millones de USD de pagarés en los mercados internacionales de capitales con arreglo a la norma 144A/Regulación S.
la emisión de pagarés por valor de 235 millones de USD con vencimiento en 2028 garantizados con cánones de hidrocarburos.
la emisión de varias series de pagarés a corto plazo.
La Provincia de Río Negro en diversas transacciones, entre ellas:
la emisión de pagarés por valor de AR$2.304.165.000 con vencimiento en 2021.
la emisión de 300 millones de dólares de obligaciones con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales con arreglo a la norma 144A/Regulación S.
la emisión de pagarés por valor de 1.800 millones de dólares argelinos en los mercados internacionales de capitales con arreglo al Reglamento S, garantizados con ingresos de coparticipación fiscal.
la emisión de pagarés a corto plazo en 2016 y 2017 por miles de millones de pesos argentinos.
Asesoría a lLa Provincia de Salta en relación con la emisión de bonos por USD 185 millones con vencimiento en 2022 garantizados con regalías hidrocarburíferas.
Asesoría a lLa Provincia de Mendoza en relación con la emisión de pagarés a corto plazo.
Asesoría a lLa Provincia de Córdoba en varias transacciones, entre ellas:
la emisión de pagarés por valor de 105.500.000 USD al 9,5%.
la emisión de pagarés a corto plazo.
Asesoría a UBS y Citi en relación con la emisión de pagarés de 400 millones de USD en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S por parte de la Provincia de Córdoba y su reapertura de 196 millones de USD.
Asesoría a lLa Provincia de Formosa en la asamblea de obligacionistas de los pagarés del formulario III en virtud de la cual se modificaron ciertos términos y condiciones de los pagarés del formulario III de conformidad con los documentos de la transacción.

Idiomas

Educación

LL.M., Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan 2005 - Grotius Scholar

Law degree, Universidad de Buenos Aires , Licenciado en Derecho,School of Law 2001

Diploma de Honor
Sub redactor jefe, Lecciones y Ensayos, revista de derecho de la UBA

RECONOCIMIENTOS

ADMISIONES EN BARES

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

AFILIACIONES PROFESIONALES

Justo es miembro de la American Bar Association, Sección de Derecho Internacional, donde ha sido co-presidente del Capítulo de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Fue miembro del Comité Organizador del II y III Congreso Argentino de Mercado de Capitales organizado por la Universidad UCEMA y participó en el IV Congreso Argentino de Mercado de Capitales.

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