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Alejandro Nobila

Alejandro Noblía

Socio
Buenos Aires

Alejandro Noblía dirige el Grupo de Financiación Estructurada. Asesora a clientes de los sectores público y privado, incluidas entidades soberanas, corporaciones, bancos, fideicomisos financieros y organizaciones financieras en mercado de capitales, financiación corporativa y reestructuración de deuda.

Entre otras operaciones destacadas, fue responsable del diseño, estructuración y documentación del complejísimo fideicomiso de garantía relacionado con la financiación del proyecto de 500 millones de dólares de Stoneway Corporation (operación del año en LatAm por Latin Finance) y su continuación de 165 millones de dólares. También asesoró a la Provincia de Jujuy en su emisión de bonos verdes por valor de 180 millones de dólares para la financiación del mayor proyecto solar de Sudamérica. Recientemente, asesoró a EDELCOS en la oferta obligatoria de compra de acciones Clase B de Edenor S.A. (la mayor empresa distribuidora de electricidad de Argentina) que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2021) y en la oferta de canje de títulos de Edenor S.A. y la emisión de bonos senior calificados como bonos sociales bajo las pautas de ICMA (2022).

En materia de derecho energético, ha participado en varios procesos de licitación, y en la adquisición de bloques.

EXPERIENCIA

- Asesoría a Empresa de Energía del Cono Sur S.A. en la oferta obligatoria de compra de acciones Clase B de Edenor S.A. (la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina) que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

- Asesoría a Edenor S.A. en la oferta de canje de títulos y la emisión de bonos senior calificados como bonos sociales bajo las pautas de ICMA (2022).

- Asesoría a Vicentin en la reestructuración de su deuda por US$ 1.500 millones.

- Asesoría a Stoneway Corporation en la estructuración de la garantía relacionada con la financiación de un proyecto por US$ 500 millones (operación del año en Latinoamérica por Latin Finance) y su continuación por US$ 165 millones.

- Asesoría a la Provincia de Jujuy en la emisión de bonos verdes por US$180 millones para la financiación del proyecto solar más grande de Sudamérica - Cauchari - La Puna.

- Asesoría a AUSUR S.A. en el Programa PPP para la construcción del Corredor Sur.

- Asesoría a Enercana S.A. en la licitación del Bloque de Petróleo y Gas Parva Negra Oeste (Vaca Muerta).

- Asesoría a Raiser S.A. en la venta del Bloque de Petróleo y Gas Cruz de Lorena por US$ 120 millones

- Asesoría a Deutsche Bank en la reestructuración de deuda senior de la República Argentina por US$ 1,35 millones bajo los Fideicomisos Financieros Radar serie 5 y Radar serie 6

- Asesoríaa US Bank Trust y First Trust of New York en la reestructuración de bonos de Hidroeléctrica Piedra del Aguila, Edenor S.A., Transportadora de Gas del Norte (TGN), Alto Paraná S.A., Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Educación
  • Licenciado en Valores, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 2001
  • Licenciado en Petróleo y Gas, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 2000
  • Máster en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Metodista del Sur, 1998
  • Universidad de Buenos Aires, Licenciado en Derecho , 1996

RECONOCIMIENTOS

  • Chambers Latin America
    2020 - Banda 4, Argentina, Bancos y Finanzas
    Chambers comenta, "Alejandro Ezequiel Noblía es reconocido por su experiencia asesorando a provincias argentinas en facilidades crediticias y emisiones de deuda. Un conocedor del mercado lo considera 'un muy buen abogado'".
    2019 - Banda 4, Argentina, Bancos y Finanzas
  • The Legal 500 Latin America
    2024 - Recomendado, Argentina, Banca y Finanzas
    2018, 2021 - Recomendado, Argentina, Banca y Finanzas
  • Leaders League Latin America
    2024 - "Excelente" en la práctica de bancos y finanzas
  • Latin Lawyer 250
    2023, 2024 - Key Partner, Mercado de Capitales
    2023 - International Counsel, Financiación de Proyectos e Infraestructura
  • IFLR 1000
    2022,2023 - Reconocido como Profesional Notable en la práctica de Bancos y Finanzas.

EXPERIENCIA PREVIA

Cabanellas Etchebarne Kelly -Ex firma de abogados que ahora representa a DLA Piper en Argentina (2003-2017)

Importante firma de abogados en Argentina (1997-2003)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Participó como disertante en el foro "Inversiones, Estructuración y Financiamiento de Proyectos Verdes y Sustentables" - Cámara Argentina de Sociedades Anónimas (Junio 2021).

AFILIACIONES PROFESIONALES

Miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

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