Nikos Buxeda

SECTOR ENERGÉTICO, INFRAESTRUCTURAS E INMOBILIARIO

APP

• Asesor de una empresa conjunta canadiense-estadounidense en la exitosa propuesta de celebrar un Acuerdo de Operación y Mantenimiento de 15 años por valor de 1.600 millones de dólares con el Gobierno de Puerto Rico para operar todo el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico y en la transición a la operación del sistema.

Finanzas

• Asesor de una empresa eléctrica colombiana en una refinanciación de 50 millones de dólares.
• Asesor del prestamista en una refinanciación de 10 millones de dólares de un proveedor de banda ancha de Puerto Rico.
• Asesor de una central eléctrica en relación con un contrato de crédito garantizado de 30 millones de dólares para capital circulante.
• Asesor de un consorcio de entidades financieras internacionales como compradores iniciales en una oferta de bonos de 435 millones de dólares en virtud de la norma Rule 144A por parte de un operador privado de autopistas, realizada principalmente para refinanciar parcialmente sus líneas de deuda senior existentes, y de los prestamistas en una línea de crédito adicional de 52 millones de dólares para dicho operador.
• Asesor de prestamistas sindicados en la financiación de una concesión de 850 millones de dólares para la explotación de dos autopistas de peaje.
• Asesor de una sociedad de inversión inmobiliaria en la cancelación de un crédito preferente de 54 millones de dólares.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

• Asesor de una compañía eléctrica en la negociación de contratos de gestión de la vegetación por valor de más de 1.000 millones de dólares para aplicar un plan preventivo de vegetación destinado a minimizar los daños causados por tormentas y otros fenómenos meteorológicos.
• Asesorá a una compañía eléctrica en la negociación de la gestión de la vegetación
• Asesor del vendedor en la redacción de los documentos de la transacción y las negociaciones legales en la venta por 125 millones de dólares de dos plantas solares fotovoltaicas en funcionamiento, con un total de 73,2 megavatios, así como de un equipo dedicado a la gestión operativa y de activos y otras entidades que persiguen el almacenamiento de energía solar y de baterías adicionales en Puerto Rico.
• Asesor de un gran conglomerado europeo de la construcción en la licitación de múltiples proyectos de construcción en Puerto Rico: una importante ampliación de una carretera, un proyecto de control de las crecidas de un río, la construcción de un parque solar y la reconstrucción de la pista principal de un aeropuerto internacional.
• Asesor de un accionista mayoritario peruano como vendedor de una empresa peruana que opera gasoductos, plantas compresoras y estaciones de bombeo de gas natural.
• Asesor de una empresa china de energía solar en relación con una opción de compra por 20 millones de dólares de una empresa que desarrolla una instalación solar fotovoltaica de 20 MW Corporativo
• Asesor de un emisor de participaciones en una SRL para financiar parcialmente una promoción inmobiliaria residencial de lujo en Puerto Rico
• Asesor de un conglomerado multinacional en relación con los aspectos puertorriqueños de la reestructuración global de un negocio de petróleo y gas, en preparación de la fusión de dicho negocio con otra empresa de petróleo y gas.
• Asesor de accionistas de centrales eléctricas en relación con la transformación de varias sociedades limitadas de las Islas Caimán en sociedades de responsabilidad limitada de Puerto Rico.

EMPRESAS DIVERSIFICADAS

Finanzas

• Asesor de un fondo de préstamos en dificultades en la negociación de una línea de crédito para la compra de propiedad intelectual y la estructuración de un proyecto de energía solar relacionado.
• Asesor del prestatario en una financiación de 12,5 millones de dólares en relación con la adquisición de una empresa de bienes de consumo.
• Asesor del prestatario en una financiación de 40 millones de dólares en relación con la adquisición de una empresa de gestión de consultas médicas.
• Asesor de una empresa de subcontratación de personal en la financiación y refinanciación de una línea de crédito para operaciones internacionales.
• Asesor del fondo prestamista en la financiación y refinanciación de la línea de crédito de una empresa de vallas publicitarias
• Asesor de los prestamistas a los compradores en los aspectos relacionados con Puerto Rico de la adquisición por 2.000 millones de euros de una participación del 50 por ciento en una sociedad de cartera propietaria de 11 sociedades de gestión de activos en América Latina y Europa.
• Asesor de una empresa de alquiler de coches que cotiza en bolsa en relación con los aspectos puertorriqueños de la refinanciación de 190 millones de dólares de líneas de crédito renovables.
• Asesor de una empresa de capital riesgo en los aspectos relacionados con Puerto Rico de la adquisición por 15.000 millones de dólares de una empresa de alquiler de vehículos que cotiza en bolsa y la titulización de vehículos conexa.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

• Asesor de uno de los mayores distribuidores de Puerto Rico en la adquisición de una empresa de distribución en Florida.
• Asesor del propietario mayoritario de una importante empresa de gestión de música urbana en la venta de sus acciones a un importante conglomerado multinacional de música y entretenimiento.
• Asesor del comprador en la adquisición por 40 millones de dólares de una empresa de gestión de consultas médicas.
• Asesor del comprador en la adquisición por 18,5 millones de dólares de un distribuidor de bienes de consumo
• Asesor de un fondo de capital riesgo en la adquisición, por más de 250 millones de dólares, de una empresa de vallas publicitarias en Puerto Rico.
• Asesor del vendedor en la venta de una red de streaming en español disponible en EE.UU. a cambio, en parte, de varias emisoras de radio locales de Puerto Rico.
• Asesor de una empresa sueca en la adquisición de varias productoras de podcasts en EE.UU. y América Latina.
• Asesor del comprador en la adquisición por 13,3 millones de dólares de un proveedor de servicios de historias clínicas electrónicas.
• Asesor de un fondo privado en la adquisición de una cartera de almacenes por valor de 110 millones de dólares.
• Asesor de un fondo de capital riesgo extranjero en la adquisición por 165 millones de dólares de una participación del 50% en una acería colombiana.
• Asesor de un fondo de capital riesgo extranjero como accionista minoritario del comprador en la adquisición de un proveedor de cemento con sede en Puerto Rico y en la negociación de un acuerdo de servicios de transición.
• Asesor de una importante empresa estadounidense de vallas publicitarias en la adquisición por 42 millones de dólares de una empresa de vallas publicitarias de Puerto Rico.
• Asesor de una empresa agrícola que cotiza en bolsa en la adquisición por 10 millones de dólares de dos empresas de fabricación de cereales de Puerto Rico.
• Asesor del vendedor en la venta por 122 millones de dólares de una empresa de transformación de productos lácteos.
• Asesor del accionista mayoritario en la venta de una cadena de gimnasios en Puerto Rico
• Asesor de un fondo de capital riesgo en la adquisición por 12 millones de dólares de una participación indirecta del 40% en una empresa de vallas publicitarias.
• Asesor del vendedor en la venta de una empresa de autoalmacenamiento por valor de 64 millones de dólares.
• Asesor de entidades gubernamentales de Puerto Rico en la adquisición de instalaciones de salud mental por valor de 34,2 millones de dólares y la financiación y refinanciación de préstamos conexos mediante una emisión de bonos municipales.

Empresa

• Asesoría a múltiples empresas multinacionales en relación con la negociación de acuerdos de distribución y la rescisión de los mismos.
• Asesor del patrocinador de una empresa internacional de parques de camas elásticas
• Asesoría a un fabricante multinacional de lámparas, luminarias y soluciones de iluminación, que cotiza en bolsa, en relación con los aspectos corporativos, normativos y de derecho mercantil de Puerto Rico de la escisión de su negocio de lámparas de iluminación general.
• Asesor de una empresa multinacional de aviación en la negociación de contratos de arrendamiento a largo plazo, de incentivos a la construcción y al empleo y de un acuerdo de diseño y construcción en relación con la construcción por 65 millones de dólares de un hangar de 5 naves en un aeropuerto y el inicio de las operaciones de mantenimiento, reparación y revisión en el mismo.

ENTIDADES FINANCIERAS

Finanzas

• Asesor de un banco multinacional en relación con los aspectos puertorriqueños de las líneas de crédito basadas en activos por valor de 750 millones de dólares concedidas a una empresa minorista que cotiza en bolsa como prestataria.
• Asesor de un banco de Puerto Rico en la adquisición por 41 millones de dólares de una cartera de préstamos a pequeñas empresas y depósitos asociados

SANIDAD Y FARMACIA

Finanzas

• Asesor de un fondo de capital riesgo en una financiación de 40 millones de dólares destinada a la adquisición de centros sanitarios en Colombia.
• Asesor del prestatario/comprador en la financiación de la adquisición y compra de un proveedor de historiales médicos electrónicos
• Asesor de una empresa estadounidense de diálisis en relación con los aspectos puertorriqueños de la refinanciación a efectos de recapitalización de dividendos.
• Asesor de una empresa farmacéutica en relación con la modificación de un crédito preferente de 75 millones de dólares y la constitución de garantías adicionales.
• Asesor de una empresa de historiales médicos electrónicos en relación con sus líneas de crédito senior de 12 millones de dólares y sus modificaciones Corporativo
• Asesor del fabricante chino de una prueba COVID-19 en relación con la negociación de un acuerdo con un distribuidor estadounidense para la aprobación y distribución de dicha prueba en Estados Unidos.
• Asesor del promotor y accionista principal de dos centros quirúrgicos ambulatorios
• Asesor de una empresa farmacéutica multinacional que cotiza en bolsa con respecto a los aspectos de derecho corporativo, regulatorio y comercial de Puerto Rico de la escisión de sus operaciones de negocios de biociencia a una empresa pública separada.
• Asesor de una empresa farmacéutica que cotiza en bolsa con respecto a los aspectos de derecho mercantil y societario de Puerto Rico de la escisión de sus operaciones farmacéuticas basadas en la investigación a una empresa pública independiente.

FORMACIÓN DE FONDOS

• Representación del brazo inversor de una importante empresa de distribución de Puerto Rico en las negociaciones de un acuerdo de compromiso de capital de 75 millones de dólares con un gestor de fondos de relaciones públicas.
• Representó al patrocinador de un fondo en el lanzamiento de un fondo en serie destinado a recaudar 25 millones de dólares en compromisos para financiar la expansión de un distribuidor local en el mercado estadounidense y latinoamericano.
• Representación del patrocinador de un fondo en la constitución de un vehículo de financiación para financiar el predesarrollo de un Hard Rock Café Hotel.
• Representación de un gestor de fondos en la promoción de un edificio residencial de lujo en construcción con un precio de venta previsto cercano a los 100 millones de dólares.
• Fondos estructurados y otros vehículos de capital para una empresa de gestión que ha invertido en (i) la adquisición de múltiples edificios comerciales en un centro urbano deprimido y su reposicionamiento como espacios de puesta en marcha y co-working con restaurantes de moda, (ii) parques de camas elásticas, (iii) el desarrollo de edificios residenciales de lujo, y (v) franquicias de restaurantes.
• Fondos estructurados y otros instrumentos de capital para una sociedad gestora que ha invertido en (i) el desarrollo de instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión para megayates y otros buques, (ii) el desarrollo de múltiples proyectos de energías renovables, y (iii) el desarrollo de un complejo de rascacielos de lujo, hoteles y casinos.
• Fondos estructurados para una empresa de gestión para el desarrollo de edificios residenciales de lujo, proyectos de energías renovables y otros proyectos futuros.
• Asesor de una sociedad de inversión de Puerto Rico en relación con su registro en virtud de la Investment Company Act de 1940.
• Asesor del promotor de tres fondos de zonas de oportunidad con sede en Puerto Rico
• Asesor de los patrocinadores y asesores de inversión de múltiples fondos de capital riesgo de Puerto Rico.
• Asesor del patrocinador de una sociedad de inversión de renta fija no tradicional de Puerto Rico
• Asesor del patrocinador y asesor de inversiones de una family office asesora de inversiones y sociedad de inversión no registrada
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como patrocinador de una sociedad de inversión de capital variable de Puerto Rico que invierte principalmente en valores municipales estadounidenses.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como patrocinador de una sociedad de inversión de capital variable a corto plazo de Puerto Rico.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como patrocinador de una sociedad de inversión de renta fija cerrada de Puerto Rico.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como patrocinador de una sociedad de inversión de capital variable con múltiples carteras en Puerto Rico.

HOSTELERÍA

Finanzas

• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo en relación con una emisión de pagarés por valor de 13 millones de dólares por parte de un emisor para financiar la adquisición y remodelación de un hotel en Condado.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo en relación con la emisión de pagarés por valor de 166 millones de dólares por parte de un emisor para financiar un hotel y complejo turístico.
• Asesor de una entidad gubernamental de Puerto Rico en relación con un préstamo subordinado de 25 millones de dólares para financiar parcialmente la construcción de un hotel.

Empresa

• Asesor de una importante cadena hotelera en relación con la renegociación de dos contratos de gestión hotelera tras el paso del huracán María.
• Asesoría a un hotel de la zona del Condado en relación con sus arrendamientos y contratos con proveedores de servicios.
• Asesor del comprador potencial del hotel de la zona del Condado

TELECOMUNICACIONES

Finanzas

• Asesor de un fondo de capital riesgo en relación con un contrato de préstamo de 76 millones de dólares para la refinanciación de la línea de crédito utilizada para adquirir una cadena de televisión local.
• Asesor de una empresa de telecomunicaciones en una inversión de capital de 25 millones de dólares y un préstamo puente de 60 millones de dólares concedidos por bancos europeos.
• Asesor de una empresa de medios de comunicación que cotiza en bolsa en la refinanciación de sus líneas de crédito senior por valor de 175 millones de dólares.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

• Asesor de un fondo de capital riesgo en la adquisición de una cadena de televisión local por 130 millones de dólares.
• Asesor del vendedor de una cadena de televisión regional de Puerto Rico

REGULACIÓN DE LOS ASESORES DE INVERSIÓN

• Asesor de múltiples asesores de inversiones que se han trasladado a Puerto Rico como consecuencia de las Leyes 20/22.

MERCADOS DE CAPITALES

• • Asesor de la filial estadounidense de un banco europeo como suscriptor de una emisión de 557 millones de dólares de títulos municipales de un emisor gubernamental de Puerto Rico.
• Asesor de un banco de inversión estadounidense como suscriptor de la emisión de títulos municipales por valor de 1.900 millones de dólares de una emisión del Gobierno de Puerto Rico.
• Asesor de un banco europeo, como banco emisor de cartas de crédito, en la emisión de un bono AFICA (bono de ingresos industriales) por valor de 130 millones de dólares por parte de una empresa periodística de Puerto Rico.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como suscriptor en una emisión de acciones preferentes por valor de 153,8 millones de dólares por parte de un holding bancario de Puerto Rico.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como suscriptor principal en la emisión de acciones preferentes por valor de 189,6 millones de dólares por parte de un holding bancario de Puerto Rico.
• Asesor de la filial puertorriqueña de un banco europeo como distribuidor en un Programa de Deuda Senior de hasta 500 millones de dólares de un banco puertorriqueño.

Reconocido en The Best Lawyers in Puerto Rico por su trabajo en Derecho Bancario y Financiero y Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (2016-2023).

Chambers Global
Banda 2, Puerto Rico Corporativo/Comercial (2018-2022)

Chambers Latinoamérica
Banda 3, Puerto Rico Corporativo/Comercial (2024)
Banda 2, Puerto Rico Corporativo/Comercial (2017-2022)

The Legal 500 Latinoamérica

Recomendado, Puerto Rico Banca y Finanzas (2022)

Abogado Líder, Corporativo y Comercial de Puerto Rico (2021-2022)

Recomendado, Puerto Rico Dispute Resolution and Bankruptcy (2021)

Recomendado, Contratación pública de Puerto Rico (2021)

Recomendado, América Latina: Firmas Internacionales Corporativas y Fusiones y Adquisiciones (2018-2019)

"Lawyer Of The Year" por Best Lawyers in Puerto Rico en Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (2017).

IFLR 1000

Abogado Altamente Considerado, Puerto Rico, Banca, Mercados de Capitales y Fusiones y Adquisiciones (2023)

Abogado Latino 250

Consejero Internacional, Empresa y Fusiones y Adquisiciones (2024)

• La Ley de Transparencia Corporativa entra en vigor el 1 de enero: Puntos principales para las entidades de Puerto Rico, 19 de diciembre de 2023
• Capital privado y fondos de cobertura en Puerto Rico - consideraciones fiscales clave, 08 May 2022
• "Private equity and hedge funds in Puerto Rico - key tax considerations" 8 de mayo de 2022
• "Liderazgo en tiempos de crisis: Nikos Buxeda" 14 de octubre de 2020
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