DLA Piper berät VARTA bei zentralen Vereinbarungen zur Umsetzung des Sanierungskonzepts sowie bei Brückenfinanzierung

DLA Piper hat die VARTA AG beim Abschluss mehrerer wesentlicher Verträge mit ihren Finanzierern und Investoren sowie einer Brückenfinanzierung im Rahmen des laufenden Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG beraten. Der Abschluss dieser Verträge und der Brückenfinanzierung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung des Sanierungskonzepts der VARTA AG dar.

Im Einzelnen handelt es sich um die Vereinbarung eines Lock-Up-Agreements mit verschiedenen Konsortialkreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern sowie weiteren Beteiligten, in dem diese sich u.a. verpflichten, die Restrukturierung der VARTA AG im Rahmen des angezeigten Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG zu unterstützen. Außerdem geht es um eine Investorenvereinbarung der Gesellschaft mit einer vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der VARTA AG kontrollierten Gesellschaft und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, in der die Investoren u.a. zusagen, der VARTA AG im Zuge der Umsetzung eines Kapitalschnitts neues Eigenkapital im Wege einer Bar- und Sachkapitalerhöhung zuzuführen. Die Vereinbarungen stehen teilweise noch unter aufschiebenden Bedingungen.

Durch die zeitgleiche Vereinbarung einer kurzfristigen Brückenfinanzierung mit einem Teil der Konsortialkreditgeber konnte die Finanzierung der VARTA AG bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens gesichert werden.

DLA Piper berät VARTA umfassend seit Beginn der Restrukturierung und war bereits im Juli 2024 mit der rechtlichen Begleitung der Einleitung des StaRUG-Verfahrens und der Verhandlung einer kommerziellen Einigung mit den Finanzgläubigern auf ein Sanierungskonzept an der Seite von VARTA.

DLA Piper beriet die VARTA AG bei der Verhandlung der wesentlichen Verträge unter der gemeinsamen Federführung der Partner Dr. Roland Maaß (Capital Markets, Frankfurt) und Florian Bruder (Restrukturierung, München/Frankfurt). Zum Team gehörten außerdem Partner Dr. Konrad Rohde (Tax), Semin O (beide Frankfurt), Counsel Dr. Enno Ahlenstiel (beide Kartellrecht; Köln), Juliane Poss (Capital Markets), Senior Associates Daniel Osmanovic (Corporate), Theresa Schenk (Capital Markets) und Dr. Pascal Hornstein (Tax) sowie die Associates Alexander Hofsepjan (Capital Markets), Theresa Keß und Albatrit Haliti (beide Restrukturierung; alle Frankfurt). Das Team wurde zudem unterstützt von Senior Legal Project Manager Tamara Schanz (Frankfurt) und Legal Project Manager Chris Lovell (München).

Bei der Vereinbarung der Brückenfinanzierung wurde die VARTA AG von den Partnern Dr. Wolfram Distler, Eike Neugebauer, Counsel Patrick Reuter, Senior Associate Emel Toluay-Ayhan und den Associates Cennet Issenin und Sindy Martin (alle Finance, Frankfurt) beraten.

Auf Seiten von VARTA AG war die General Counsel Julia Weber tätig.