DLA Piper berät Mutares bei Akquisition von Hirschvogel Incorporated

DLA Piper hat die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares) bei der Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH beraten. Das Unternehmen wird als neue Beteiligung in die FerrAl United Group integriert und in Walor North America Inc. umbenannt.

Mit der Add-on-Transaktion stärkt Mutares die Präsenz der FerrAl United Group auf dem US-Markt für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis. Es ist der erste Deal für Mutares in den USA nach der Büroeröffnung von Mutares in Chicago.

Hirschvogel Inc. mit Sitz in Columbus, Ohio, ist ein Spezialist für das Schmieden und Bearbeiten von Stahlkomponenten. Mit rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von ca. 100 Mio. Euro.

Die FerrAl United Group ist ein weltweit tätiger Automobilzulieferer für Guss- und Schmiedeteile mit Sitz in Frankfurt am Main und mehr als 30 Standorten weltweit.

Die börsennotierte Private-Equity-Holding Mutares mit Hauptsitz in München erwirbt Unternehmen in Phasen der Transformation. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von 5,7 Mrd. bis 6,3 Mrd. Euro erwartet.

„Das Team von DLA Piper hat uns hervorragend grenzüberschreitend bei dieser Transaktion beraten“, sagt Dr. Angélique Schraud, Head of Legal M&A bei Mutares.

Das DLA Piper Team stand unter der Federführung von Global Client Relationship Partner Sebastian Decker mit Counsel Sophie von Mandelsloh, Senior Associate Robert Fischer-Sonnberg sowie Associate Jan Mensching im Kernteam (alle Corporate/M&A, Hamburg).

Darüber hinaus berieten die Partner Dr. Tim Arndt (Corporate/M&A, New York), Oliver Olah (Private Equity, New York), Associate Mikaela Colby (Corporate/M&A, Phoenix), die Partner Dr. Nico Brunotte (IT), Verena Grentzenberg (Datenschutz, beide Hamburg), Florian Bruder (Restrukturierung, Frankfurt/München) und Semin O (Kartellrecht, Frankfurt), Attorney Ben Birchenall (Real Estate, New York), Partner Jeff Salinger (Umweltrecht, New York), Partnerin Julia Kovacs und Associate Luyao Zhang (beide Employee Benefits, Washington, DC), Partner James Rusert und Associate Sydney Hu (Employment, Atlanta) sowie Partner Drew Young und Of Counsel Michael Madigan (beide Tax, New York).

Das interne Rechts- und Steuerteam von Mutares wurde von Dr. Angélique Schraud (Head of Legal M&A) geleitet und umfasste Luisa Stellmach (Associate Legal M&A), Denis Ahluwalia (Head of Tax) und Madelaine Vikoler (Transaction Specialist).