DLA Piper berät PORR bei erfolgreicher EUR122 Millionen Kapitalerhöhung

DLA Piper hat den österreichischen Baukonzern PORR AG bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR122 Millionen beraten. Alle neuen Aktien der PORR AG wurden platziert, die internationale Platzierung neuer Aktien bei ausgewählten Investoren war dank großer Nachfrage überzeichnet.

Die erfolgreiche Equity-Transaktion wurde in Österreich im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots mit Bezugsrechten und in weiteren Staaten außerhalb der USA im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte institutionelle und andere, nicht prospektpflichtige Investoren durchgeführt. Insgesamt wurden während des öffentlichen Bezugsangebots und der internationalen Privatplatzierung 10.183.250 neue Aktien zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR12,00 je neuer Aktie mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR122 Mio. platziert. Damit wurde im Rahmen dieser Kapitalerhöhung das genehmigte Kapital der Emittentin zur Gänze ausgeschöpft. Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien begann am 08.11.2021. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren erfolgte am 08.11.2021. Die neuen Aktien sind bereits ab Beginn des Geschäftsjahres 2021 dividendenberechtigt.

Bei dieser Transaktionen waren Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Erste Group und Raiffeisenbank International als weitere Joint Bookrunners mandatiert. Rothschild & Co fungierte als Finanzberater.

Das erfahrene DLA Piper Beratungsteam wurde bei seiner rechtlichen Beratung der Emittentin im Rahmen der Kapitalerhöhungstransaktion von dem Kapitalmarkt-Experten und Leiter der Wiener Capital Market Praxis Dr. Christian Temmel gemeinsam mit dem auf Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwalt Dr. Christian Knauder geleitet. Die Bankenseite wurde von Clifford Chance (Dr. George Hacket und Dr. Axel Wittmann) und Wolf Theiss (Dr. Richard Wolf und Dr. Claus Schneider) betreut.

„Es freut mich, dass wir unsere Mandantin PORR AG bei dieser erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung rechtlich begleiten und unterstützen konnten. Die erfreuliche Annahme der Transaktionen am nationalen und internationalen Markt samt der damit verbundenen Stärkung des Bilanzbildes der Emittentin zeigt, dass die PORR positiv in die Zukunft blicken kann“ kommentiert Dr. Christian Temmel.