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Dr. Wolfram Distler M.Sc.

Partner
Dr. Distler hat die Interessen unseres Unternehmens optimal vertreten.
CFO eines deutschen Industrieunternehmens
Übersicht

Dr. Wolfram Distler ist ein Finanzierungsanwalt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei der Beratung von multinationalen Unternehmen und Konzernen, Private Equity Investoren, Finanzinstituten und Debt Funds bei Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen von öffentlichen Übernahmen, Wachstums- und Venture Debt Finanzierungen, Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, Mezzanine Finanzierungen, Schuldscheinen und Finanzierungen in Unternehmenskrisen.

Er hat als Rechtsanwalt in Frankfurt, München und London gearbeitet und kennt den europäischen Kreditmarkt genau - dadurch kann er seinen Mandanten in allen Phasen des Kreditzyklus zu einem erfolgreichen Abschluss ihrer Finanzierungen verhelfen.

Wolfram Distler hat spezielle Erfahrung und Kenntnisse in den Sektoren Energie & Infrastruktur, IT, Healthcare, Chemie und Stahl.

Berufliche QualifizierungRechtsanwalt zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main

Erfahrung

UNTERNEHMENSFINANZIERUNGEN

  • Beratung der VARTA AG bei der Refinanzierung und Verlängerung ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Brückenfinanzierung, sowie der weiteren Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur.
  • Beratung der international tätigen Montana Aerospace AG (Montana Group) bei einer syndizierten Unternehmensfinanzierung i.H.v. EUR450 Millionen, die von einem internationalen Club von Banken bereitgestellt wird.
  • Beratung der Georgsmarienhütte Group bei der Refinanzierung ihrer EUR 400 Millionen syndizierten Unternehmensfinanzierung.
  • Beratung der STI Group – Gustav Stabernack GmbH bei ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von einem deutschen Bankenclub bereitgestellt wird.
  • Beratung der Feralpi Group, einem pan-Europäischen Stahlhersteller, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von der UniCredit Bank AG und BNP Paribas S.A. bereitgestellt wird.
  • Beratung der LINET Group SE, einem führenden europäischen Unternehmen im medizinischen Sektor, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von Commerzbank, Citibank, Deutsche Bank, Comercni banka und Ceska sporitelna bereitgestellt wird.

AKQUISITIONSFINANZIERUNGEN / LEVERAGED FINANCE

  • Beratung des dänischen Finanzierers Capital Four bei der Unitranche Finanzierung der Akquisition von KGS Software durch GENUI.
  • Beratung des französischen Finanzierers Eurazeo bei mehreren Add-on Akquisitionsfinanzierungen der
    • Avenga Group, einem Portfolio-Unternehmen von Oaktree Capital Management und Cornerstone Investment Management, und
    • Kinetics Group, einem führenden Lösungsanbieter für kritische Prozesse.
  • Beratung eines Clubs von Finanzierern bei der Finanzierung der Akquisition von eduPRO Group durch die Invision AG, einer deutsch-schweizerischen Investmentgesellschaft, und mehreren Add-on Finanzierungen.
  • Beratung eines Clubs von internationalen Banken bei der Finanzierung des Erwerbs von Christ Juweliere und Uhrmacher durch Morellato von 3i.
  • Beratung des französischen Investors Keensight Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von
    • Onventis, einem führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für SMEs;
    • Quanos Solutions, einem führenden Softwareentwickler für after-sales&service; und
    • Aconso AG, einem führenden Softwareentwickler im HR-Bereich.
  • Beratung des UK Investors BlueGem Capital Partners bei der Finanzierung sowie Refinanzierung des Erwerbs von
    • QMS, einer führenden deutschen Hautpflege-Marke, und
    • Petromax, einem führenden Outdoor-Spezialausrüster.
  • Beratung des niederländischen Investors Bencis Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von DevelopX sowie weiteren Akquisitionen.
  • Beratung der Credit Suisse bei der Finanzierung des Erwerbs der Reichelt Elektronik Group durch Invision.
  • Beratung von Golding Capital Partners bei zahlreichen deutschen und internationalen Debt Investments.

WACHSTUMSFINANZIERUNGEN UND VENTURE DEBT

  • Beratung des israelischen Wachstumsfinanzierers The Phoenix bei einer Borrowing Base Facility für das Telekom Start-up everphone, die gemeinsam mit der Deutschen Bank gewährt wurde, sowie bei der Refinanzierung.
  • Beratung von HSBC Innovation Capital bei der Finanzierung des deutschen Softwarespezialisten easy Software AG.
  • Beratung eines international tätigen Finanzierers bei der Beratung der Wachstumsfinanzierung der GoStudent Group.
  • Beratung einer führenden US-amerikanischen Venture Debt-Finanzierungsplattform bei der Second Lien-Finanzierung sowie der Investition in Warrants eines deutschen Start-ups im Bereich der medizinischen Software.
  • Beratung von Riverside Partners bei zahlreichen Finanzierungsinvestments in deutsche Tech Start-ups.

PROJEKTFINANZIERUNGEN

  • Beratung von BASF SE sowie des Kreditnehmers bei der Finanzierung des Erwerbs und der Errichtung des Offshore-Windparks Hollands Kust Zuid, eines der größten Offshore-Windparks der Welt.
  • Beratung eines Konsortiums von Darlehensgebern bei der Finanzierung des geplanten Erwerbs eines Portfolios von Batteriespeicheranlagen in Deutschland.
  • Beratung von Scale-ups im Bereich der Erneuerbaren Energien bei Wandeldarlehen, Wachstumsfinanzierungen sowie Pre-IPO Finanzierungen.
  • Beratung der finanzierenden Banken bei der Finanzierung von zahlreichen internationalen Onshore-Wind- und Solarprojekten, u.a. in Italien, Frankreich, UK, Irland, Norwegen und Spanien.
  • Beratung von Prime Capital bei der Finanzierung von zahlreichen Onshore-Windprojekten in Skandinavien.
Sprachen
  • Deutsch
  • Englisch
Ausbildung
  • University of Nicosia, M.Sc. (Blockchain and Digital Currencies), 2023
  • University of Munich, Second State Examination, 2000

  • University of Oxford, Universität München, Dr. jur.,2000
  • Universität Passau, Erstes Staatsexamen, 1997

Auszeichnungen

  • JUVE Handbuch 2024/2025: Oft empfohlen für Energiewirtschaftsrecht: Regulierung und Energiesektor: Transaktionen/Finanzierung
  • Legal 500 Deutschland 2024: Empfohlen für Branchenfokus: Energie
  • Chambers Europe Deutschland 2024: Empfohlen für Banking & Finance
  • Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers 2024/2025: Empfohlen für Banken- und Finanzrecht
  • IFLR1000: Empfohlen für Banken- und Kapitalmarktrecht

Publikationen

  • Infrastructure Investment & Finance Day: Key takeaways von unserem Event in Frankfurt, 10. Mai 2024
  • International Debt Finance Intelligence Report 2024, 23. April 2024
  • Legal Roadmap 2024 – Wir navigieren Sie durch die maßgeblichen rechtlichen Änderungen für 2024, 08 January 2024
  • European Debt Finance Intelligence Report 2023, 19 April 2023
  • Direct Lending Report 2022: Going mainstream, 06 April 2022
  • Pushing the envelope: Fundraising in 2022, 06 April 2022
  • The journey continues: The future of direct lending, 06 April 2022
  • Regions under the spotlight: DACH and Benelux, 06 April 2022

Seminare

  • Infrastructure Investment & Finance Day: Renewables im Fokus, 07. Mai 2024
  • EV Charging, 16. April 2024

Berufserfahrung

Vor seiner Rückkehr zu DLA Piper im Jahr 2020 arbeitete Dr. Wolfram Distler für führende internationale Anwaltskanzleien in Frankfurt und London.

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